期貨知識科普 什么是期貨，新手做期貨需要注意什么

本文是小編在網上收錄到的有關“期貨知識科普 什么是期貨，新手做期貨需要注意什么”的主要內容，里面將有關“期貨知識科普 什么是期貨，新手做期貨需要注意什么”的內容拆分成了幾小段，希望可以對你有所幫助！

什么是期貨，新手做期貨需要注意什么？

對于剛進入市場的期貨投資新手來說，由于對期貨所了解的知識有限，所以在操作上會出現這樣那樣的問題。

做期貨投資的，經常探討均線，支撐線和阻力線，趨勢線，以及K線形態等。這些東西簡單實用，能量無窮。不要去學那些過多的理論東西，如果你能把一些簡單的技術指標掌握的很好，就足夠了。

一、對于新手來說，每次交易贏利開始難點，不宜貪心交易，適當的練習，可以鍛煉判斷能力和決策能力。慢慢熟悉了期貨的習性，再追求贏利大。所謂，謀定而后動，正好適合交易。

二、15分鐘圖，適合做短線交易，一般來說，比較適合新手練習和實用。看準15分鐘K線走勢下單，一次贏利2點是沒有問題的。

三、交易之前，可以先看4小時圖，確定趨勢和方向；再看1小時圖，關注過渡時段的趨勢，研判下一時段的走勢，過渡時段，比較重要，承前啟后。

四、時間周期越短，反映越快，靈敏度越高；5分鐘適合做超短線，靈活多變，趨勢不穩，只是，可以先知先覺，嗅出后市的走勢和趨勢。可以選擇很好的進倉與平倉點位。尤其是價位運行到支撐或阻力附近，可以研判后市。

五、當然，5分鐘只是適合超短線操作，未能分出個趨勢來，因此，不建議新手操作。

六、均線也有背離，指標更不在話下。如果均線在小時圖是上行，但是在15分鐘圖是下行，暗示逆轉即將到來。如果均線在15分鐘圖是下行，但價格欲上漲，價格遲早會下行，比如被樞紐點彈回。此時此刻，你可以抉擇，最好準備了。

七、時間周期短的均線背離比時間長的更能反映后市走勢，15分鐘圖均線背離，比起小時圖更重要，背離是指均線與價格波動方向相反。

八、控制風險，然后贏利，止損10-20個點保護本錢。做10次，自己可能會錯3次，三次的損失應該保持在10-20點以內，自己的獲利應該遠大于小的損失。不要害怕損失，獅子追殺成功率僅20%，職業撲克選手失敗率50%，自己的機會比他們要好得多，人生沒有100%確定的事情。

技術扎實后，下一關就是心態

期貨交易中，我們的情緒往往隨著行情的波動而波動。行情波動小，我們會急不可耐，心理難熬；當遇到大行情，我們又膽戰心驚。看到資金賬戶盈虧浮動的時候，心情悲喜交加更是常見。然而，當情緒不穩定時，我們能否充分發揮好能力去分析、操作，這就成為了一個不明確的事。因此，投資需要修心！期貨投資每次下單都像一次考試，雖然每次我們都希望能考好（賺錢，甚至賺大錢），但是考試不只考平常的知識積累（正確行情研判的技術），更是考驗應考的心智。

期貨基礎知識入門到精通？

想做期貨或者已經做期貨的朋友，學習期貨的一些基本知識點對交易有非常好的輔助作用。讓各位能逐步從入門到精通。

期貨的基本知識點包括：期貨市場組織結構和交易對手、期貨合約原理和期貨交易制度、期貨套期保值交易、期貨投機交易和套利交易、期貨交易規則。

期貨市場組織結構和交易對手

期貨市場的組織結構包括期貨交易所、期貨結算機構、期貨中介服務機構、投資者。

期貨交易所：期貨交易所提供場所、設施、相關服務和交易規則（期貨交易所本身不參與期貨交易），我國期貨交易分為鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海商品交易所和中國金融期貨交易所；這些交易所根據需求上市和經營不同的期貨品種，同時實施期貨市場制度和交易規則。

注意期貨交易所包括會員制和公司制。

期貨結算機構：期貨結算機構是負責期貨交易所期貨交易的統一結算、保證管理和風險控制機構。

我國期貨結算機構屬于期貨交易所的內部結構，也就是每個結算機構為本交易所提供結算服務。

期貨中介服務機構：指的是代理客戶進行期貨交易并收取交易傭金的中介機構。這些機構包括期貨公司、介紹經紀商、期貨居間人等。

投資者：期貨市場上形形色色的交易者（也是我們普通交易者的交易對手），包括個人投資者、機構投資者（證券公司、基金管理公司、信托公司、銀行和其他金融機構、社保公司、境外機構投資者和其他法人形式的投資者等）

我國的期貨市場建立了證監會、證監會地方派出機構、期貨市場監控中心、期貨交易所和期貨協會“五位一體”的期貨監管協調工作機制。

期貨合約原理和期貨交易制度

期貨合約是一種標準的合約，由期貨交易所統一制定，規定了將來某一特定時間和地點交割一定數量和質量標的物的合約，所以期貨交易的本質是合約交易。

期貨市場基本的交易制度包括保證金制度、當日無負債結算制度、漲停板制度、持倉限額及大戶報告制度、強制平倉制度和信息披露制度。

保證金制度：即客戶交易時只需要繳納合約價值一定比例保證履約的保證金即可，保證金制度天生帶有杠桿性質，體現了期貨以小博大的特點，是期貨交易最大的魅力。

當日無負債結算制度：期貨交易保證金賬戶當天的盈虧狀況在每個交易日結束后，由期貨結算機構進行結算，并根據結算結果進行統一的一次性資金劃轉（交易所對會員進行結算，期貨公司對客戶結算）。

漲停板制度：同股票交易一樣，每個期貨合約規定了一個交易中價格波動不得高于或者低于規定的漲跌幅，即限制價格最大波動（不同的合約品種和時間段漲跌幅限制不同，具體以交易所最新公告為準）。

持倉限額及大戶報告制度：單一會員或客戶持有的單邊頭寸不得超過交易所的最大數量規定（不同品種和時間段以及不同客戶的要求都不同，另外套期保值頭寸、風險管理頭寸和套利頭寸可以申請持倉限額豁免）。

大戶報告制度，當單一會員或客戶持有的單邊頭寸達到交易所持倉限量的80%以上，會員和客戶（通過證券公司）向交易所包括其持倉情況和資金狀態。

強制平倉制度：當滿足條件時（控制風險），權利方可以強制將會員或客戶持有的頭寸平倉，這也是期貨交易的風險所在。

期貨交易所對會員持倉實現強制平倉、期貨公司對客戶實行強制平倉。

一般來說，期貨公司要求客戶保證金都會高于期貨交易所制定的保證金標準，以降低自身風險（出現強平風險時，先強平客戶持倉保證自身資金安全）。

期貨套期保值交易

從某種意義上來說，期貨是為套期保值而存在，所以雖然普通投資者雖然不參與套期保值交易（也沒有權利），但必須了解套期保值交易的相關內容，對判斷市場走勢有極大的幫助。

套期保值（對沖、避險）指的是企業利用期貨進行交易，預期對沖其生產經營中所面臨的全部或部分價格風險的方式。

期貨套期保值的本質就是一種風險轉移方式（將企業風險轉給市場投機交易者）。

套期保值的原理：企業通過持有與現貨市場頭寸相反的期貨合約，或者將期貨合約作為其現貨市場未來要交易的替代物，以對沖價格變動風險。

比如某豆粕經銷商有庫存1萬噸的豆粕現貨，為了防止未來豆粕現貨市場價格下跌給造成損失，他則通過期貨市場賣出1000手期貨合約來對沖風險。當現貨市場價格下跌時，期貨市場的收入可以彌補損失。

期貨套期保值種類包括買入套期保值和賣出套期保值（基差變動影響套期保值效果）。

期貨投機交易和套利交易

期貨投機交易是指交易者通過預測合約未來價格變化以賺錢價差收益的行為。由于期貨采用T+0和雙向交易模式，為投資者提供了非常便利的投機交易機會。

投機交易者按交易主體可以分為個人投機者和機構投機者；按持有頭寸可分為空頭和多頭。

期貨投機交易的操作方法：

1、選擇合適的入市時機，投機者可以利用基本面分析法或技術分析法（也可二者結合）進行入市時機選擇。

投機者在決定入市時，要充分考慮自身承擔風險的能力，并且判斷獲利的概率較大時才能入場。千萬不要有賭博心態（非大既小），這樣只會不斷虧損。

2、建倉方法，可以選擇金字塔式建倉，即入場并獲利后，逐步加倉，每次加倉量遞減；倒金字塔式建倉，入場獲利后，逐步加倉，每次加倉庫遞增。

期貨套利交易的方法：

期貨套利交易可分為價差套利和期現套利。

價差套利又包括跨期套利、跨品種套利和跨市套利。期現套利普通投資者接觸較少這里不再講述。

跨期套利：在同一個市場同時買入、賣出同一個品種不同交割月份的期貨合約，當有利可圖時將這些合約同時對沖平倉獲利。

跨期套利根據市場情況不同可以選擇牛市套利、熊市套利和蝶式套利三種方法。

跨品種套利：利用兩種或三種不同的但關聯性特別強的期貨合約進行價差套利。即同時買入或賣出某個交割月相互關聯的期貨合約，當有利可圖時同時對沖平倉獲利。

跨品種套利包括相關商品套利（不同商品之間需求替代、需求互補或生產替代、互補等）、原材料與成品之間的套利。

相關商品套利：比如豆油和棕櫚油、豆粕和菜粕等

原材料和成品套利：比如純堿和玻璃、大豆和豆油豆粕（平衡公式：100%大豆×購進價格+加工費用+利潤=18%豆油×銷售價+78.5%豆粕×銷售價）

跨市套利：跨市套利是在通過不同的交易所或者市場進行套利。比如通過芝加哥期貨交易所、大連商品交易所、東京谷物交易所進行玉米、大豆套利。

期貨交易規則

期貨交易的規則需要重點了解T+0交易、雙向開倉和強制平倉規則。

T+0交易，是指投資者當日買入或賣出合約，當天就可以進行平倉操作，返回結算的保證金可以再次開倉，每日可以多次交易。

T+0交易可以增加資金流動性、增加投資者盈利機會（虧損機會）、理論上提升了風險管控能力。

雙向開倉單向平倉規則，投資者可以根據自己對市場價格走勢判斷，看多則開倉買入，看跌則開倉賣出，但無論是哪個方向進行操作，最終都需要反向進行對沖平倉，完成交易。

注意T+0和雙向開倉交易規則是一把雙刃劍，用好了可以無限增加投機者的獲利空間，但是如果使用不當，陷入了頻繁交易頻繁止損的惡性循環，會讓損失無限放大。因此投資者在期貨交易時一定要控制交易次數和選擇合理的交易方向。

另外由于期貨的強制平倉制度，投資者在參與交易時，一定要合理管控倉位，在保證風險的前提下進行獲利操作。

什么是期貨?通俗解釋下？

什么是期貨

簡單的來說期貨本質上是要為實體服務的。

比如你開了一家豆油加工廠，你需要源源不斷的進貨大豆來加工壓榨

既然是工廠那成品的定價是需要穩定盡量不變的，最好做到及不漲價也不降價

因為這對銷售豆油來說是最有利的情況

但是原材料的價格是你難以控制的

舉個例子，你進貨的大豆，會因為天氣會因為貿易，產量等因素導致大豆的價格會隨時變化，漲價或降價。

但是你加工的豆油卻不能隨便漲價降價，為此選擇在期貨上做一個合適價格的套保，就比如你就希望大豆價格穩定在5元。

那么在期貨上套保價格后，無論期價和現貨現貨怎么漲跌，對你來說都已無所謂了，因為你交割的就是5元的大豆用此來加工出價格更穩定的豆油。

當然這是本質上的套保，更多的參與者只是為了做價差。

通過宏觀的新聞，類似地方政策，庫存（鋼材），或者地緣政治，貿易戰（貴金屬，石油），地方沖突，或者天氣，厄爾尼諾效應（棕櫚油等）或者在技術層面，各類指標，來預測一個遠期或近期的一個價格漲跌，由此在市場中賺取差價，但不進行交割。

這就是投機者，國內對投機這個詞在“那個”年代留下了不好的印象，實際投機交易的正面作用還是要值得肯定，這能在一定程度上體現出市場化，并在激烈的博弈中體現出期貨的價格發現功能，無論這個價格多么離譜但這是市場選擇的結果。

以上就是有關“期貨知識科普 什么是期貨，新手做期貨需要注意什么”的主要內容，如果沒法解決您的問題，可以直接在本文下方的評論區留言告訴我們哦~或者您也可以點擊本站其他欄目，還有更多精彩干貨供你學習和參考喲~