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一、【要聞速遞】
1、央行：境內銀行可依法為市場交易主體及個人提供經常項下跨境人民幣結算服務
中國人民銀行發布關于支持外貿新業態跨境人民幣結算的通知，在“了解你的客戶”“了解你的業務”和“盡職審查”三原則的基礎上，境內銀行可與依法取得互聯網支付業務許可的非銀行支付機構、具有合法資質的清算機構合作，為市場交易主體及個人提供經常項下跨境人民幣結算服務。本通知所稱市場交易主體是指跨境電子商務、市場采購貿易、海外倉和外貿綜合服務企業等外貿新業態經營者、購買商品或服務的消費者。與支付機構合作的境內銀行應具備3年以上開展跨境人民幣結算業務的經驗，滿足備付金銀行相關要求，具備審核支付機構跨境人民幣結算業務真實性、合法性的能力，具備適應支付機構跨境人民幣結算業務特點的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅系統處理能力。
2、發改委：部署各地開展拉網式調查依法查處煤炭價格超出合理區間的行為
國家發展改革委統一部署下，各地發展改革部門近日會同市場監管等部門組成調查組，全面開展落實煤炭價格調控監管政策拉網式調查。目前，各地拉網式調查還在進行中。下一步，發展改革部門將會同相關方面持續抓好煤炭價格政策落地見效，對價格超出合理區間的，切實做到發現一起，約談一起，查處一起。對發現主觀惡意大幅度提高價格超出合理區間的，將立即予以通報，并作為涉嫌哄抬價格線索移送有關部門依法懲處。注：周一煤炭板塊大跌。
4、中國信通院：5月國內市場手機出貨量2080.5萬部 同比下降9.4％
5、北向資金周一大幅凈賣出97億元 寧德時代獲凈賣出13.7億元
北向資金周一大幅凈賣出97.03億元。寧德時代、五糧液、紫金礦業分別獲凈賣出13.71億元、10.18億元、3.7億元。恩捷股份凈買入額居首，金額為3.94億元。
6、中國恒大：預計將在7月底宣布初步重組計劃 股票繼續停牌
中國恒大港交所公告稱，預計將在7月底宣布初步重組計劃；恒大物業的質押擔保獨立調查正在積極進行中，現階段尚未能確定預期完成獨立調查的時間。本公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。
7、因美國聯邦假日六月節 美股休市一日
因美國聯邦假日六月節，美股周一休市一日。COMEX8月黃金期貨收漲0.01％，報1840.7美元/盎司。WTI8月原油期貨收漲0.82％，報108.8美元/桶；布倫特8月原油期貨收漲0.96％，報114.2美元/桶。
二、【市場策略】
周一上證指數午后圍繞平盤線展開窄幅震蕩，日線上收十字星說明資金分歧仍在。好在依舊運行于5日線上方，均線多頭排列趨勢并未發生改變。另外macd指標也有高位鈍化跡象，這個位置想要繼續上攻還有觀察指標修復情況。創業板指午后保持高位震蕩格局，日線上走出七連陽并留有向上跳空缺口，不過長上影也說明多空爭奪中出現分歧，而且成交量短期雖有活躍但仍舊不夠，所以后續量能依舊要重點追蹤。
當前A股市場韌性增強，個股活躍度也相對積極，不過要注意的是短期資金分歧并未有效化解。而且賽道方向也積累了一定的漲幅，所以還要有所注意。趨勢保持下建議可繼續保持多頭思維，但擇時操作上還要摒棄情緒化。另外時間也臨近中報窗口，因此建議要重點留意行業或個股業績情況，做好區分。
三、【題材掘金】
免稅：海南省發布通知，調整完善部分來（返）瓊人員疫情防控措施：非涉疫區人員來（返）瓊前，憑健康碼綠碼辦理登機或其他來瓊手續，不強制要求核酸陰性證明；涉疫地區人員來（返）瓊前，核酸陰性證明改為48小時內1次。通知還要求，堅持“一手打傘一手干活”，高效統籌疫情防控和社會經濟發展。
標的：中國中免（601888）、海南發展（002163）
標的：中海達（300177）、合眾思壯（002383）
四、【上市公司】
【重大事項】
惠云鈦業 300891：擬打造打造100億投資規模新能源材料產業園
東方集團 600811：公司董事被留置調查
六連板浙江世寶 002703：控股股東通過大宗交易減持公司2％股份
鑫科材料 600255：控股股東籌劃股份協議轉讓事宜
ST德豪 002005：公司認為原實際控制人涉嫌侵占公司資產
廣晟有色 600259：上半年預盈1.6億元至2.1億元 同比增91.27％到151.04％
豆神教育 300010：直播電商銷售業務存在較大不確定性
融捷股份 002192：參股企業與比亞迪簽訂碳酸鋰供貨合作協議
銀邦股份 300337：2021年度公司未向寧德時代直接供貨
嘉凱城 000918：廣州凱隆擬轉讓2.11％股份給曹升
科創新源 300731：子公司新能源業務仍處于產能爬坡和擴產階段
恩捷股份 002812：與寧德時代成立合資公司 規劃投建16條鋰離子電池隔膜基膜等
【定增重組】
宇瞳光學 300790：擬發行可轉載募資不超過8億元
廈門國貿 600755：擬公開發行不超30億元一年期以上公司債券
招商公路 001965：擬以儲架發行方式申請公開發行不超過50億元公司債券
紫天科技 300280：擬收購豌豆尖尖100％股權 股票復牌
【投資事項】
沃格光電 603773：與湖北天門高新投資開發集團共同出資設立湖北通格微
中谷物流 603565：全資子公司擬收購上海贏灣兆業房地產有限公司100％股權
天源環保 301127：簽訂1541.5萬元日常經營合同
金晶科技 600586：Low-E節能玻璃項目投產
用友網絡 600588：擬以1億元參與認購高成行至（北京）股權投資合伙企業
寧波建工 601789：控股子公司中標巫家壩市政路網工程施工總承包項目
東湖高新 600133：子公司牽頭的聯合體中標當陽市城市提質改造工程投資人+EPC工程總承包項目
秀強股份 300160：擬使用自有資金3500萬元對“智能玻璃深加工項目”追加投資
潔美科技 002859：擬14.5億元投建潔美科技華北地區產研總部基地項目
金埔園林 301098：與元江縣人民政府簽訂戰略合作框架協議
旗濱集團 601636：擬7.8億元建設2條高性能電子玻璃生產線
南威軟件 603636：擬1.22億元向凱普林增資取得5.37％股份
豪森股份 688529：擬投建新能源汽車智能裝備研發制造產業基地項目
萬里馬 300591：子公司簽署授權經銷合同
云海金屬 002182：簽署車身一體化結構件壓鑄用材料合作研發協議
通鼎互聯 002491：預中標合計10.51億元中國電信集中采購項目
首都在線 300846：擬以不超1.6億元收購中嘉和信60％股權
農產品 000061：擬掛牌轉讓子公司云南東盟公司100％股權
【其他事項】
南僑食品 605339：5月凈利同比下降23.78％
普利制藥 300630：釓特酸葡胺原料藥收到FDA接收通知函
富春環保 002479：南昌市國資委將孫公司持有的富春環保20.49％股權無償劃轉至市政集團
粵泰股份 600393：公司涉訴 被要求償還4億元本金及利息1.27億元
邁克生物 300463：乙型肝炎檢測試劑盒取得產品注冊證書
國藥現代 600420：全資子公司藥品阿莫西林膠囊通過仿制藥一致性評價
上海電力 600021：土耳其胡努特魯燃煤發電項目1號機組投入商業運行
耐普礦機 300818：上半年預盈1.29億元–1.44億元 同比增長154.57％–184.17％
中國聯通 600050：前5月5G套餐用戶累計1.79億戶
圣濟堂 600227：控股子公司人臍帶間充質干細胞注射液獲得臨床試驗批準通知書
金萊特 002723：國海建設中標約1379.88萬元崇義縣城鎮生活垃圾收運處理項目
海汽集團 603069：股票交易價格存在較大波動
科興制藥 688136：獲得人干擾素α2b泡騰膠囊注冊申請受理
中國石油 601857：柴守平辭任財務總監等職務
西力科技 688616：子公司擬開展儲能新業務
廣匯汽車 600297：全資子公司取得銀團貸款
重慶啤酒 600132：調整1664Blanc特許權使用費率至7％
華夏幸福 600340：金融機構以強制處置方式處置控股股東1.06％公司股份
金圓股份 000546：關聯方浙江華閱摘牌受讓互助金圓100％股權
山西焦煤 000983：煉焦煤產品仍以執行長協價格為主 目前經營情況正常
萃華珠寶 002731：實控人將變更為陳思偉 股票復牌
帝歐家居 002798：控股股東擬合計轉讓2.76％股份
華仁藥業 300110：子公司檢測試劑產品獲得歐盟CE認證
ST德豪：公司認為原實際控制人涉嫌侵占上市公司資產
金田銅業 601609：董事會同意將公司證券簡稱變更為“金田股份”
*ST海醫 600896：收到股票終止上市決定
【增持減持】
神州細胞 688520：控股股東擬以5000萬元-1億元增持公司股份
天海防務 300008：擬以5000萬元至1億元回購股份
九號公司 689009：三名存托憑證持有人擬合計減持不超11％股份
泰福泵業 300992：兩股東擬合計減持公司不超4.395％股份
同力股份 834599：股東擬減持不超2.21％股份
日發精機 002520：日發集團擬減持不超過6％
銀寶山新 002786：股東擬減持不超6％股份
駿亞科技 603386：駿亞企業擬減持不超過2％
華生科技 605180：華冊投資擬減持不超1％
光洋股份 002708：股東程上楠擬減持不超過1.6％股份
新風光 688663：何洪臣擬詢價轉讓1.3％股份
五、【交易提示】
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