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本次發行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的友發轉債為 164，709，000 元（即 164，709 手），占本次發行總量的 8.24%，網上中簽率為0.00137217%。
根據上交所提供的網上申購信息，本次網上申購有效申購戶數為 12，119，563 戶，有效申購數量為 12，003，535，155 手，配號總數為 12，003，535，155 個，起訖號碼為 100，000，000，000-112，003，535，154。
| 發行狀況 | 債券代碼 | 113058 | 債券簡稱 | 友發轉債 |
| 申購代碼 | 783686 | 申購簡稱 | 友發發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 764686 | 原股東配售認購簡稱 | 友發配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2022-03-29 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.3960 | |
| 正股代碼 | 601686 | 正股簡稱 | 友發集團 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 20.00 | |
| 申購日期 | 2022-03-30 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向發行人原股東優先配售:本發行公布的股權登記日(2022年3月29日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的發行人所有股東。(2)網上發行:持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關法律的其他投資者等(我夠法律、法規禁止者除外)。(3)本次發行的保薦機構(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行的友發轉債向發行人在股權登記日(2022年3月29日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額(含原股東放棄優先配售部分)通過上交所交易系統網上向社會公眾投資者發行,認購金額不足200,000.00萬元的部分由保薦機構(主承銷商)包銷。保薦機構(主承銷商)根據實際資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額,當包銷比例超過本次發行總額的30%時,發行人及保薦機構(主承銷商)將協商是否采取中止發行,并及時向中證會報告,如果中止發行,中止發行原因,并將在批文有效期內擇機重啟發行。 | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 20.00 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構 | 聯合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-30 | 止息日 | 2028-03-29 | |
| 到期日 | 2028-03-30 | 每年付息日 | 03-30 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-03-30 周三 | 中簽號公布日期 | 2022-04-01 周五 |
| 上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | 0.0014 | |
來源:南方財富網
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