包鋼股份合理估值是多少？600010股票市值目標價多少億？

　　包鋼股份（600010）后市還有潛力嗎？2022券商評級內容摘要如下：預計2022-2024 年公司營業收入為815.26/872.53/897.4億元，歸母凈利潤分別為48.65/68.54/83.32 億元。考慮到下游稀土需求增長推動公司稀土精礦關聯交易價格上調，公司稀土氧化物儲量巨大，給予稀土業務35 倍PE 和鋼鐵業務5 倍PE，公司2022 年合理估值為1522.8 億元，維持公司“買入”評級。

　　風險提示：新能源車銷量和風電裝機量低于預期，導致稀土價格低于預期風險；鋼鐵擴產超預期，鋼鐵供給增加導致鋼價下行的風險。

　　公司2021全年產鐵1505.9 萬噸，同比增加7.33 萬噸；產鋼1644.73 萬噸，同比增加83.67 萬噸；生產商品坯材1544.57 萬噸，同比增加76.07 萬噸；生產稀土精礦17.04 萬噸；生產螢石10.05 萬噸。實現營業收入861.83 億元，同比增長45.42%；歸屬于上市公司股東的凈利潤28.66 億元，同比增長606.09%。

　　公司稀土礦儲量產量居世界首位。公司擁有白云鄂博礦尾礦庫，資源儲量1.97 億噸，稀土氧化物平均品位7%，稀土氧化物儲量約1382 萬噸。 　　

來源:南方財富網