擬募資227億!今年A股最大IPO是他么?(附最新擬IPO排隊名單)
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又一家企業有望實現A+H上市~
5月7日,中國長江三峽集團有限公司旗下發布《首次公開發行股票初步詢價結果及推遲發行公告》。
根據初步詢價結果,三峽能源本次發行價格為2.65元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。按照發行定價,預計本次發行募集資金總額約為227億元。
值得注意的是,數據顯示,今年已有131只新股上市,另有30只左右新股正處于發行階段即將上市。從已上市企業的募資規模來看,目前以38.87億元位列年內A股IPO之首。
這意味著,若三峽能源發行上市,其有望以227億元的募資規模成為2021年的募資王,也有望成為年內A股最大的IPO。同時,這一募資額也有望沖進A股整體新股募資規模排名前20位。
1000億級風電巨頭即將登陸A股
公開資料顯示,三峽能源是三峽集團新能源業務的戰略實施主體,后者則是全球最大的水電開發企業、中國最大的清潔能源集團。
招股書顯示,三峽能源的控股股東和實際控制人為三峽集團,三峽集團直接持有三峽能源140億股份,占公司總股份的70%。
近幾年來,三峽能源業績呈現穩步增長態勢。2018年至2020年,其營收規模由73.83億元增長至113.15億元。同期凈利潤則由2018年的27.09億元增長至2020年的35.89億元。
三峽新能源預計2021年一季度實現營業收入約為36.13億元至39.01億元,同比增長35.60%至46.41%。
三峽能源的主營業務為風力、光伏、水電的電力銷售。截至2020年底,三峽能源的業務已經覆蓋了全國30個省、自治區和直轄市,資產總額超過了1400億元。
作為一只千億級別的能源企業巨頭,三峽能源此次募資金額將主要用于海上風電項目和補充流動資金。
實際上,三峽能源早在2006年起便由江入海,全力進軍海上風電資源開發。多年來,公司堅定不移實施“海上風電引領者”戰略,全力推進廣東、福建、江蘇、遼寧、山東等地前期工作,不斷鞏固海上風電集中連片規模化開發優勢。
據招股書披露,截至2020年9月30日,其海上風電項目已投運規模104萬千瓦、在建規模293萬千瓦、核準待建規模530萬千瓦,規模位居行業前列。到2020年底,公司預計投產和在建海上風電裝機達到427萬千瓦,該等項目全部投產后預計實現年發電量121億千瓦時。
但值得注意的是,目前,三峽能源距離政策鎖定的并網時間也日益臨近。2020年1月23日,國家財政部明確從2022年起不再對新建海上風電項目進行補貼。即僅2021年內并網的項目即可享受0.85元/度的核準電價,約合每度電補貼0.4元左右,2022年后,上網電價將腰斬至0.39元/度。
對于能源企業而言,國家的補貼及相關稅收優惠是企業的重要支撐之一。但國家層面對于風電項目的補貼也在進一步收緊。
招股書顯示,2017年-2019年,三峽能源收取新能源補貼款的金額分別為24.14億元、23.45億元和23.12億元。而補貼款的總額幾乎就已經是公司全年營業收入的1/3左右。與此同時,2020年前三季度,三峽能源享受的增值稅及所得稅優惠金額為8.15億元,占公司利潤總額的24.67%。
對此,三峽能源方面亦表示,目前,國家正在積極推動平價上網和風電、光伏資源競爭性配置,可再生能源補貼逐步退坡對于公司存量項目不會產生影響,但是對公司新項目開發提出更高的要求。
又一家企業有望實現A+H上市
5月6日,科創板上市委定于5月12日審議中鐵裝備股份有限公司(高鐵電氣)、株洲中車股份有限公司(中車電氣)2家企業的首發申請。
值得注意的是,中車電氣此次科創板IPO擬募資77.67億元,從今年科創板IPO擬募資額來看,中車電氣僅次于的100億元、的77.87億元。
來源:生活資訊網
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