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                    推薦答案

                    編者注:“世界糧倉”俄烏特殊局勢導致全球農產品價格飆漲,印度突然宣布禁止小麥出口引發全球擔憂,這些標的或將受益

                    作為“世界糧倉”,烏克蘭和俄羅斯占全球糧食貿易約四分之一。

                    據統計數據,大約 30% 的小麥來自俄羅斯和烏克蘭。但由于重要的海上航線受到限制,出口一直在穩步下降,直至現在也沒有得到改善,預計未來將繼續下降。

                    能源價格的提高同樣是糧價飆升的一個因素,因為化肥的原材料就是天然氣和煤炭,而俄羅斯也是世界上最大的化肥出口國,隨著經濟制裁的實施,俄羅斯化肥的供給減少可能導致全球整體作物產量下降。此外,能源價格還會很大程度影響運輸成本。

                    因此俄烏沖突的發生,可以說直接“引爆了”全球農產品的供給問題,國際糧價也一路攀升。聯合國糧食相關組織數據顯示,3-4月全球的糧食價格同比上漲12%。

                    這場戰爭讓原本耕種的大面積良田出現拋荒的現象。毫不夸張地說,烏克蘭或許會從糧食出口大國變成糧食危機大國。

                    對此,世界糧食計劃署相關人士稱:“這不僅僅是對烏克蘭和俄羅斯的毀滅性打擊,它對全球的影響將是自二戰以來我們所見過最嚴重的。”

                    美國財政部長耶倫在16日表示,俄烏沖突加劇了全世界的糧食安全問題,由此引發了全球危機。耶倫本周晚些時候將在德國出席七國集團財長和央行行長會議,該組織將發布解決糧食安全問題的行動計劃。

                    “在全世界都面臨小麥缺貨之際,印度農民會挺身而出,來養活世界”。5月2日,印度總理莫迪在德國做了上述發言。

                    僅僅10天后,印度改變了主意。

                    印度商業和工業部在5月13日,突然以保障國內糧食安全為由,宣布從即日起禁止小麥出口。這一消息讓世界震驚,因為在這幾個月中,莫迪曾在多個場合聲明,印度愿努力滿足全球小麥供應需求,他甚至還呼吁印度國內小麥商抓住商機。

                    印度宣布禁止小麥出口以來,美國芝加哥期貨交易所基準小麥指數上漲5.9%,創兩個月內新高。

                    印度是僅次于中國的世界上第二大小麥生產國,雖然傳統上并非小麥出口大國,但是在俄烏沖突持續、國際市場上小麥斷供的背景下,印度小麥產能尚有剩余可供出口,于是受到國際市場的“熱捧”。印度這次“反悔”,也是給了國際市場一記重錘。

                    農業專家表示,持續的熱浪和不斷上升的氣溫可能會影響今年的收成,這可能是政府改變方針并禁止出口的一個因素。今年2月,印度曾預計全年小麥產量可達創紀錄的1.11億噸。但是從3月中旬開始出現的熱浪,迫使印度政府下調今年小麥產量預期至1.07億噸。目前高溫已經對當地小麥產量造成一定影響。據印度農業政策專家迪萬達·庫馬爾預計,印度小麥主產區的小麥產量可能會減少25%。此外,據印度農民協會主席預計,高溫可能導致印度各地平均產量下降 15%。

                    也有觀點認為,印度此舉是為了壓制通貨膨脹。

                    在禁令宣布前一天的12日,印度中央統計局公布了4月的消費者價格指數(CPI)升至遠超預期的7.79%,大幅突破了印度央行規定的6%可容忍上限,是近8年以來的最高水平。

                    隨著通脹水漲船高,印度國內小麥價格也創出新高。燃料價格上漲、勞動力成本上升、交通和包裝費用增加等,進一步刺激印度小麥漲價。

                    另外,印度農業用化肥基本依靠進口,而俄烏恰恰是世界主要的化肥供應國。俄烏沖突爆發后,國際化肥價格大幅上漲,導致農戶增加開支,政府也必須增加補貼力度。

                    “不僅是小麥,物價整體上漲也引發對通脹的擔憂,這就是政府必須禁止小麥出口的理由。”一名不愿公開姓名的印度政府高級官員說,“對我們來說,禁止出口是出于充分謹慎的考慮。”

                    但可以確定的是,印度內部對此并沒有達成一致。印度國會在當地時間14日批評政府對小麥出口發出禁令,稱這是一項“反農民”的措施。

                    很多印度的小麥種植者和行業人士也對這個禁令相當不滿,他們原本可以在這波糧食飆升的行情中賺取更多收入。

                    聯合國糧食相關組織數據顯示在未來的一段時間內,糧食價格并不會下降,可能還會繼續上漲,漲幅或超過20%。

                    因擔心糧食短缺問題,一些像印度一樣原本出口糧食的國家,也停止了出口,一些國家甚至出現了大規模屯糧現象,這一情況,也將進一步推高市場糧食價格。美國食品巨頭戈雅總裁表示:糧食危機已迫在眉睫。

                    國信證券發布研報認為,俄烏局勢尚未明朗,看好2022年糧價將繼續走高。

                    糧食生產和銷售涉及到一個龐大的供應鏈網絡,需要農場主、農民、工人等勞動者,又需要化肥、種子、農藥和農機等物資,還離不開加工廠、運輸公司、批發零售商等合作伙伴,因此糧價的飆升會連帶周邊行業如:農產品、農業機械、化肥與農藥等從中受惠。

                    事實上,在美股表現萎靡的2022年,與農業相關的公司與ETF股價表現十分亮眼。今年以來,化肥巨頭美盛已漲61%,CF工業控股漲幅也達到了52%。“四大糧商”中的兩家美國上市公司的股價表現也非常強勢,Archer Daniels Midland今年已漲近30%,邦吉漲幅超過21%。ETF中,農產品ETF $農產品基金-PowerShares(DBA)$ 年內漲超15%。



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