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                    短期庫存增幅放緩 滬鋁價格出現震蕩回升

                    【】

                    1月10日,隔夜震蕩上行;主力2302收盤報18265漲120,LME鋁收盤報2457漲34;

                    現貨方面,周二SMM華東鋁報價18000漲140貼水70降10,佛山南儲鋁報價18020漲160;佛山持貨商繼續惜售,佛山報價貼水10后上調至升水10,成交活躍;無繼續集中到貨,現貨承壓備貨,報價貼水20。

                    宏觀方面,12月的社融數據總量少增,結構分化,企業中長期貸款增量;12月社融新增1.31萬億,同比少增1.06萬億,人民幣貸款新增1.40萬億,同比多增0.27萬億。

                    庫存方面,庫存繼續大量增加,9日SMM統計國內主要消費地鋁錠庫存62.2萬噸,較上周四增加4.6萬噸;同期,鋼聯統計國內主要消費地鋁棒庫存9.95萬噸,較上周四增加0.3萬噸。

                    進出口方面,2022年11月,中國出口未鍛軋鋁及鋁材45.55萬噸,環比減少2.4萬噸,1-11月累計出口613.19萬噸,同比增長21.3%。11月中國進口未鍛軋鋁及鋁材25.57萬噸,同比下降35.7%;1-11月累計進口213.27萬噸,同比下降28.2%。

                    產能方面,產能回升受阻,貴州限電升級,開工產能再度壓降至4050左右。貴州電網發布對電解鋁企業實施負荷管理通知,省內電解鋁企業預計減產30%約40萬噸,29日再度限電減產20%約20萬,5日再次限電減產約30萬噸。

                    需求方面,受疫情影響,下游需求疲軟、放假提前,鋁廠鑄錠量提升。

                    邏輯及策略建議

                    前期庫存大幅激增,現貨受沖擊,預計短期庫存增幅放緩,現貨表現回穩,可適當逢低做多。

                    【】

                    1月10日,SMM0#鋅價格23850元/噸漲110,滬合約開于23655元/噸,最高23955元/噸,最低23595元/噸,最終收于23735元/噸,較前一交易日上漲410元/噸。偏強運行,持貨商積極出貨,但隨著下游企業陸續放假,需求維持低迷,現貨報價升水接連走低,市場成交量清淡。

                    短期庫存增幅放緩 滬鋁價格出現震蕩回升

                    2022年12月SMM中國精煉鋅產量為52.58萬噸,略不及市場預期,其中主要原因在于西北地區某大型煉廠提前完成全年生產計劃,故12月主動控產減產。此外超預期的則是北方某煉廠設備故障導致的減產,增產主要集中在陜西地區煉廠的滿產以及12月四川地區煉廠集中復產帶動。國內社會庫存持續增加,1月6日,SMM七地鋅錠庫存總量為6.72萬噸,較12月30日增加1.25萬噸,較1月3日增加0.4萬噸,國內庫存錄增。需求端,鍍鋅壓鑄氧化鋅開工持續下滑,備貨結束后需求持續向弱。

                    邏輯及策略建議

                    看后市,供應增加消費減弱庫存出現拐點,鋅價中長期仍按空頭思路對待。短期現貨成交改善,或在當前價位附近震蕩運行。操作上,逢高做空。

                    【】

                    1月10日,鎳現貨價格整體下跌。SMM1#電解鎳價格215950元/噸跌6350元,1#金川鎳價格219250元/噸漲4650元,鎳豆價格211000元/噸;滬開盤于209760元/噸,最高210650元/噸,最低204180元/噸,收于206020元/噸,較前一交易日跌幅為2.69%。

                    宏觀方面,美國上周初請失業金人數錄得20.4萬人,預期22.5萬人,前值為22.5萬人,勞動力市場仍吃緊,美聯儲繼續加息預期增強,支撐美元指數上漲。

                    國內方面,央行、銀保監會建立首套住房貸款利率政策動態調整機制,地產端政策驅動對形成一定支撐;

                    庫存方面,據SMM統計12月30日,全國港口鎳礦庫存較上周五累庫14.1萬濕噸至918.2萬濕噸,總折合金屬量約7.2萬鎳噸;其中全國七大港口鎳礦庫存504.3萬濕噸,較上周增加14.1萬濕噸,鎳礦港口庫存再度累庫,分港口看嵐山港數據有明顯增加;供給端,臨近春節物流將出現停滯,下游節前純鎳備貨臨近尾聲,部分貿易商出貨心態轉弱;

                    需求端方面,元旦節后鋼廠陸續詢盤,但買貨情緒不強,不銹鋼1月檢修減產較多,加上整體消費臨近節前有走弱跡象。

                    操作上,多空因素交織,建議觀望為主,持續關注精煉鎳庫存倉單和高冰鎳和濕法產能投產進度。

                    來源:曲合期貨



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