轉行做金融有什么要注意的？想轉行金融行業

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有一本著名的書，講述的就是華爾街這些金融工程師的故事，有興趣的可以看看。從事金融方面的工作，太累了，想轉行，推薦什么，這需要耗費好幾年的時間，這段時間就當是你轉行的代價，學習金融的知識，在讀研的期間你要做的就是看書看文獻，然后考證，回到現實，普通人，理工科轉行金融，有以下幾個可行的路徑1、行業研究員。

1、普通一本畢業7年，想轉行金融行業，有什么好的建議嗎？

您好，我是一名職業規劃師，也曾是一個金融從業者。我周圍有一個非常成功的轉型案例，跟你的情況很類似，他實現了從外貿業務員到證券公司研究所首席分析師的轉型，我總結一下他的轉型經歷，希望對你有所啟發。1、從外貿央企轉到融資租賃他是90年生人，2012年從對外經貿大學的國際經濟與貿易專業畢業（跟您年齡相仿，專業一樣），之后進入了一家主營外貿和進出口的央企，崗位是外貿業務類管理，

工作兩年之后，從央企轉行到了當時國內最大的融資租賃機構。融資租賃屬于實業與金融的交界點，是集金融、貿易、服務于一體的交叉行業，具有融資服務和貿易服務兩種功能，融資租賃雖然在金融領域屬于比較冷門的一個分支，但是恰好與貿易有很大的重合點，這也成為一個轉型很好的切入點。2、融資租賃公司：從設備崗轉到研究崗去到融資租賃公司之后，他最開始從事的是設備評估相關的工作，比如參與經營性租賃、出售回租等業務，簡單來說就是對設備的價值和狀況進行評估，因為他有外貿公司的工作經驗，所以對于很多貿易規則及大型設備有深入的了解，這也成了他的一個職業優勢，

之后，他逐漸向融資租賃偏金融和研究的方向轉型，向同事學習的同事，自己研究和摸索。因為融資租賃也受宏觀和市場環境影響，所以需要對宏觀環境進行研究分析，有內部轉崗通道時，他申請了內部轉崗，成功轉到研究崗。同時，他還申請了清華大學的工程管理碩士（MEM）項目，兩年之后他拿到了清華大學的碩士學位，并且已經成為融資租賃公司金融市場研究的負責人。

在這期間，他還考取了CFA-2級，因為他的英語一直比較有優勢，所以考CFA對他來說很容易，并不占用太多精力，3、從融資租賃研究崗到券商行研之后，他從這家融資租賃公司跳到了一家小券商的研究所，做建筑建材領域行業研究。因為這個領域與他在融資租賃公司的工作經驗有一定的相關性，所以轉型也算順利，雖然有一點降薪，但他接受了，

4、券商內部轉崗：建筑行研到固收研究員后來在一次內部轉崗的機會中，他從建筑建材轉到了固定收益方向做研究員，固收這個團隊在該券商屬于比較厲害的團隊，曾經多次獲得過行業知名獎項（就是被吐槽很多的XCF），加入了很牛逼的團隊后，他自己的能力也獲得了極大的成長，當然還有行業影響力的提升。5、從小券商到中型券商首席又過了一年，他的專業水準已經非常ok了，

但是，在同一家券商內想上升做首席是很難的（除非上面人有其他變動），于是他開始在市場上尋找機會。很巧的是，當時另一家排名稍靠前的券商，固收研究團隊整體被挖角了，急需這方面的人才，因為他在上一家券商的報告受到了賞識，也積攢了一定的行業影響力，所以他直接帶著原來團隊幾個人，去了這家券商，而且直接獲得了固定收益首席分析師的職位。

這次轉型也相當順利——他不僅從小券商跳到規模相對更大的券商，而且職位和權限都有所提升，總結路徑和經驗從一家外貿公司，轉型到券商固定收益首席分析師，看起來是一個不可能實現的跨越，但他實際上把它拆解成了幾步完成。縱觀他的整個轉型的過程，可以說是步步為營，第一步從外貿公司轉型到融資租賃公司的設備崗；第二步從融資租賃的設備崗轉型到研究崗；第三步通過研究領域的可遷移性，從融資租賃公司跳到了券商；第四步又在券商內部調到了行業影響力最大的團隊；第五步通過在小券商積累的專業能力和資本跳到了更好的平臺，擔任了更高的職務。

現在我經常看到他在全國各地做演講，也看到他發了很多報告，拿到了非常多的獎項，我們也經常調侃他是“人生贏家”——從央企三四千塊工資到現在的年收入百萬以上，而且從一個非常傳統的行業轉型到高大上的證券公司。他就笑著跟我們說，每次轉行或者在組織內轉崗，基本上都有一個月左右的時間，他每天晚上只睡3、4個小時，其他的時間都用來學習崗位的新知識，真的是從早學到晚那種，白天處理工作的事情，晚上自學行業相關的內容，因為他本身學習能力和底子就比較好，加上足夠的勤奮，他能夠快速地掌握新領域的知識，并且適應新的崗位。

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