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盤面回顧：

周二A股三大指數全線低開。隨后指數寬幅震蕩。臨近午盤，三大股指悉數翻紅。午后A股回落走弱，創業板指一度跌近1％。截止收盤，滬指跌0.47%，創業板指跌0.46%，兩市成交額突破1.4萬億元，連續第10個交易日破萬億，北向資金凈流入約18億元。

盤面上，高位熱門賽道股全線重挫，半導體芯片、鋰電、光伏全天大跌，鹽湖提鋰、鋰礦、儲能、光刻膠、稀土永磁、新能源車等板塊大面積跌停，霸屏跌幅榜。受疫情反復影響，醫藥股全面爆發，CRO、抗病毒概念股等大幅走高。另外，鋼鐵、煤炭延續下跌，旅游、餐飲、建材、工程機械等繼續反彈。總體來看，市場進入調整修復階段，前期高位強勢股集體殺跌，兩市逾2300個股收跌。

昨天大漲的鹽湖提鋰、汽車、白酒都沒能持續，生物疫苗、新冠檢測板塊一枝獨秀大漲，這種極端大漲大跌，當下該如何應對？

連板股、熱門股觀察：

據同花順數據顯示，今日漲停家數70家，跌停43家。兩市漲停板家數較上個交易日減少，跌停板家數與上個交易日相比增加。以所屬行業來看，漲停個股主要集中在醫藥生物、機械設備、計算機、汽車、建筑裝飾等行業。

個股異動方面，病毒防治板塊爆發，博暉創新、明德生物、安圖生物等漲停；工業互聯網概念崛起，漢得信息、神州泰岳漲停；乳業板塊午后上攻，新乳業漲停；鋰電池板塊分化，西藏城投、山東章鼓等多股跌停；汽車芯片概念遭重挫，兆易創新、立昂微等跌停。

英維克再次漲停晉級3連板

8月3日，英維克股價再次漲停錄得3連板。近日，公司披露了《2021年半年度報告》，公司2021年上半年度實現營業總收入9.81億元，較上年同期上升46.31%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.07億元，較上年同期上升40.81%。目前A股市場對儲能概念關注度較高，公司儲能概念相關的業務歸屬在公司主營業務之機柜溫控節能設備內的行業應用。公司2020年1-12月儲能應用相關營業收入近1億元。公司2021年1-6月儲能應用相關營業收入約1.5億元，占公司總營業收入約15%，相關訂單金額未達到法定披露標準。

廈工股份繼續封漲停收獲2連板

8月3日，廈工股份延續上一交易日強勢繼續封漲停。近兩日，工程機械板塊走強。太平洋證券研報指出，近期大挖需求出現爆發跡象，主要原因是國內用煤需求大增，煤炭供應吃緊，各部門要求保供煤炭，確保用煤需求。約50%的大挖主要用于煤炭開采。此外，原材料價格下跌，也利于工程機械行業。太平洋證券預測，目前來看，7月挖機整體銷量同比繼續改善，隨著基建、房地產等項目落地，9-10月旺季挖機的需求可能會超預期，因此持樂觀態度。

柯力傳感漲停錄得4天3板

今日早盤，工業互聯網概念股繼續走高，柯力傳感再次漲停，錄得2連板，近期股價已經4天3板。8月2日公司晚間發布公告稱，經公司自查，并向公司控股股東、實際控制人書面征詢核實，截至本公告披露日，公司控股股東、實際控制人不存在涉及公司應披露而未披露的重大信息，包括但不限于并購重組、股份發行、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。資料顯示，公司主要從事研制、生產和銷售應變式傳感器(其中主要為應變式稱重傳感器)、儀表等元器件,提供系統集成及干粉砂漿第三方系統服務。

永太科技利好刺激錄得2連板

8月2日，永太科技公告，與寧德時代簽訂物料采購協議，寧德時代向公司采購六氟磷酸鋰、雙氟磺酰亞胺鋰（LIFSI）和碳酸亞乙烯酯（VC）產品。協議有效期自2021年7月31日起至2026年12月31日止。協議簽訂后10日內，寧德時代應根據六氟磷酸鋰、雙氟磺酰亞胺鋰（LIFSI）及碳酸亞乙烯酯（VC）的采購量向供方預付產品貨款合計6億元。二級市場方面，該股昨日強勢封上漲停，今日開盤不久后便再次封上漲停錄得2連板。

業績向好天音控股連續2漲停

8月3日，天音控股開盤報9.77元，開盤不久便封上漲停。前不久，天音控股發布2021年半年度報告。報告期內公司實現營業收入375.56億元，同比增長26.64%；歸母凈利潤8696.12萬元，同比增長19.30%；扣非歸母凈利潤7698.05萬元，同比增長168.42%。從業務構成來看，天音控股主要收入來源于通信產品銷售，該業務貢獻了94.33%的收入。零售電商和通信產品維修業務占比分別為4.82%和0.29%。

熱點板塊觀察：

醫藥股一枝獨秀，新冠檢測等表現活躍

醫藥股3日盤中走勢活躍，新冠檢測、生物疫苗、抗流感概念等集體走強。常山藥業、賽升藥業等“20cm”漲停。消息面上，國家衛健委公布數據顯示，8月2日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例90例，其中境外輸入病例29例，本土病例61例。華創證券指出，近期多地完成數輪大規模新冠核酸檢測，新冠疫苗接種數快速增加，群眾防疫意識進一步提高。建議關注新冠檢測（華大基因、達安基因、熱景生物、東方生物等）、新冠疫苗（康希諾、智飛生物、康泰生物等）、防護用品（英科醫療、藍帆醫療）等相關公司。

嬰童概念發力走高

嬰童概念3日盤中發力走高，盛通股份、愛嬰室漲停。消息面上，日前發布的《中共中央 國務院關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，從提高優生優育服務水平、發展普惠托育服務體系、降低生育養育教育成本等方面，提出了一攬子實施三孩生育政策及配套支持措施，開啟我國人口發展新階段。此外，攀枝花市出臺政策，將對按政策生育二、三孩的攀枝花戶籍家庭，每月每孩發放500元育兒補貼金。

半導體板塊再度下挫

昨日大幅走低的半導體板塊3日盤中再度下挫，北方華創跌停，富滿電子、立昂微等多股大幅下挫。消息面上，北方華創8月2日晚間公告稱，公司實際控制人北京電子控股有限責任公司計劃自公告披露之日起15個交易日后的6個月內，以集中競價交易或大宗交易方式減持北方華創股份數量累計不超過496.5萬股，占公司總股本比例1%。按目前股價計算，套現市值近20億元。國盛證券指出，市場關注焦點上，半導體、新能源等新興產業中漲幅過大，或進入擊鼓傳花的尾聲階段，不排除還能再沖的可能性，但此時的風險與收益不對稱，隨時有結束風險。

鋰電池概念多股大幅下挫

鋰電池概念股持續下行，西藏城投、西藏礦業等多股跌停。消息面上，近日，位于澳大利亞維多利亞州的特斯拉Megapack儲能電站發生爆燃，引起火災。8月2日，有消息稱，在起火后的第四天，當地政府仍在努力控制火勢。維多利亞州消防管理局在最近的一份聲明中表示，盡管大火已經明顯消退，但仍未得到控制。據了解，該儲能項目是全球最大的電池儲能項目之一，發生事故的設施為重達13噸的鋰電池，是法國可再生能源公司Neoen與特斯拉合作打造的“維多利亞大電池”項目的組成部分。本輪鋰相關板塊下跌，或主要與A股市場整體波動息息相關。廣發證券表示，當前新能源汽車、半導體等熱門賽道的產業邏輯依然穩健，交易擁擠度有所提升使得后期波動可能加大，但擁擠度未至極端，尚未觸發技術面的破壞條件。

后市策略：一類股依然值得逢低布局

對于當前走勢，廣州萬隆表示，指數的回調對于主線方向就是積極尋找布局機會的時候。目前我們看到科技主線繼續輪動到相對低位的工業互聯網、軟件、網絡安全。會議已經定調了接下來依然是以科技為主線，而具體分支來看資金有逐步從之前漲得太高的板塊切入的低位的高端制造，題材方面我們可以關注的題材是三孩（輔助生殖），近期持續走高，因為這也是符合政策的方向。總之，政策就是主線，只有站在順政策、順主線的方向，才能大概率持續地跑贏大盤。

國盛證券研報認為，市場經短時間連續下探后，風險釋放接近尾聲，周一長陽線，看作是前期急速下行的技術性修復，當前情緒回暖，市場有望通過震蕩夯實，繼續尋求向上突破。市場關注焦點上，半導體、新能源等新興產業中漲幅過大，或進入擊鼓傳花的尾聲階段，不排除還能再沖的可能性，但此時的風險與收益不對稱，隨時有結束風險。進而操作上，建議轉換關注有中報業績核心支撐品種，逐步提前左側布局當下估值調整較為充分的消費、醫藥板塊、基建、智能制造等相對傳統領域。

和信投顧指出，藍籌的止跌反彈是指數上漲的關鍵，但這并不是藍籌扭轉大勢的節點，短期可能藍籌會有一波行情，但大勢上成長依然是主線，鋰電池，科技，光伏，后期仍需重點關注，同時軍工，新冠，碳中和液絕不可放棄。

興業證券指出，8月份，大盤顛簸期仍將繼續，但有驚無險，系統性風險不大，而結構性行情在中報業績期將繼續分化，提防前期預期太高、交易擁擠的強勢股可能出現補跌風險。一方面，8月份，A股市場仍需要時間來釋放風險。未來一個月是風險密集釋放期。另一方面，8月份系統性風險不大，大盤夯實底部，結構性行情依然聚焦科創長牛，下半年隨著政策重心更轉向中長期問題，科技創新、先進制造等長期機會依然值得逢低布局。