600798海運股吧？寧波海運？600798？股吧？

股票代碼：600798 股票簡稱：寧波海運 編號：臨 2015－015

轉債代碼：110012 轉債簡稱：海運轉債

寧波海運股份有限公司

關于實施“海運轉債”贖回事宜的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

贖回登記日：2015 年 5 月 11 日

贖回價格：103 元/張(含當期計息年度利息，且當期利息含稅)

贖回款發放日：2015 年 5 月 15 日

贖回登記日次一交易日(2015 年 5 月 12 日)起， “海運轉債”將停止

交易和轉股；本次提前贖回完成后，“海運轉債”將在上海證券交易所摘牌。

經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1818 號文核準，寧波

海運股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于 2011 年 1 月

7 日公開發行了 72 萬手可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額

72,000 萬元。經上海證券交易所上證發字[2011] 4 號文同意，公司

72,000 萬元可轉換公司債券于 2011 年 1 月 20 日起在上海證券交易所

掛牌交易，債券簡稱“海運轉債” 債券代碼 110012” “海運轉債”

， “ 。

自 2011 年 7 月 8 日起進入轉股期，初始轉股價格為 4.58 元/股，當前

轉股價格為 4.50 元/股。

公司股票自 2015 年 3 月 3 日至 2015 年 4 月 14 日連續 30 個交易

日中有 20 個交易日(2015 年 3 月 17 日至 2015 年 4 月 14 日)的收

盤價不低于當前轉股價格 4.50 元/股的 130%，根據《寧波海運股份

有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，已觸發可轉

債的贖回條款。2015 年 4 月 14 日召開的本公司第六屆董事會第一次

臨時會議審議通過了《關于提前贖回“海運轉債”的議案》,董事會

決定行使本公司可轉債的提前贖回權,對贖回登記日 2015 年 5 月 11

(

日)登記在冊的“海運轉債”全部贖回。

現依據《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票

上市規則》和《寧波海運股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集

說明書》的有關條款，就贖回有關事項向全體“海運轉債”持有人公

告如下：

一、贖回條款

根據本公司于 2011 年 1 月 5 日刊載于《中國證券報》、《上海

證券報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《寧

波海運股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》 關于有

中

條件贖回條款的約定：

在本可轉債轉股期內，如果公司股票任意連續 30 個交易日中至

少有 20 個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的 130%(含)，公司

有權按照債券面值的 103%(含當期計息年度利息)的贖回價格贖回

全部或部分未轉股的可轉債。

任一計息年度本公司在贖回條件首次滿足后可以進行贖回，首次

不實施贖回的，該計息年度不應再行使贖回權。

若在上述交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交

易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交易日按調整

后的轉股價格和收盤價格計算。

二、本次可轉債贖回的有關事項

(一)贖回條件的成就情況

盤價不低于“海運轉債”當前轉股價格 4.50 元/股的 130%，已滿足

“海運轉債”的贖回條件。

(二)贖回登記日

本次贖回對象為 2015 年 5 月 11 日收市后在中國證券登記結算有

限責任公司上海分公司(以下簡稱“中登上海分公司”)登記在冊的

“海運轉債”的全部持有人。

(三)贖回價格

根據《寧波海運股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明

書》中關于有條件贖回的約定，贖回價格為 103 元/張(含當期計息

年度利息，且當期利息含稅)。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；

i：指可轉債當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個付息日(2015 年 1 月 7 日)起至本

計息年度贖回日(2015 年 5 月 12 日)止的實際日歷天數(算頭不算

尾)。

當期應計利息 IA=B×i×t/365=100×1.6%×125/365=0.548 元/張

對于持有“海運轉債”的個人投資者和證券投資基金，本公司按

20%的稅率代扣代繳個人所得稅后，實際贖回價格為 102.890 元/張

(稅后)；對于持有“海運轉債”的合格境外投資者(QFII)，本公

司按 10%的稅率代扣代繳所得稅后，實際贖回價格為 102.945 元/張

(稅后)；對于除上述兩種情況以外的持有“海運轉債”的投資者，

本公司不代扣代繳所得稅，實際贖回價格為 103 元/張。

(四)贖回程序

本公司將在贖回期結束前在本公司選定的中國證監會指定媒體

《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站

(http://www.sse.com.cn)上發布“海運轉債”贖回提示公告至少

3 次，通知“海運轉債”持有人有關本次贖回的各項事項。

當本公司決定執行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日(2015

年 5 月 12 日)起所有在中登上海分公司登記在冊的“海運轉債”將

全部被凍結。

本公司在本次贖回結束后，在中國證監會指定媒體《中國證券報》、

《上海證券報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)

上公告本次贖回結果和本次贖回對本公司的影響。

(五)贖回款發放日：2015 年 5 月 15 日

本 公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統向贖回日

(2015 年 5 月 11 日)登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理

了指定交易的持有人派發贖回款，同時記減持有人相應的“海運轉債”

數額。已辦理全面指定交易的投資者可于發放日 2015 年 5 月 15 日)

(

在其指定的證券營業部領取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款

暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

(六)交易和轉股

贖回登記日次一交易日(2015 年 5 月 12 日)起，“海運轉債”

將停止交易和轉股。本次提前贖回完成后，“海運轉債”將在上海證

券交易所摘牌。

三、聯系方式

寧波海運股份有限公司證券部

電話：(0574)8765 9140

傳真：(0574)8735 8228

地址：寧波市北岸財富中心 1 幢

郵編：315020

特此公告。

寧波海運股份有限公司董事會

二○一五年四月十六日