【行情復盤】
價2209收于172680,漲0.18%。SMM鎳現貨價176200~178800元/噸,均價177500元/噸,跌550元/噸。2209收于15560,跌0.03%,整理偏弱。
【現貨市場】
8月17日金川大板上海報價178550元/噸,桶裝小塊報價179550元/噸,電積鎳報價178550元/噸;金川大板金昌報價178000元/噸,桶裝小塊報價179000元/噸,電積鎳報價178000元/噸;金川大板佛山報價178850元/噸,較上一交易日上漲1000元/噸。
現貨市場,8月17日,金川升水報價3000-5000元/噸,均價4000元/噸,價格較前一交易日下調1900元/噸。俄鎳升報價3000-3300元/噸,均價3150元/噸,價格較前一交易日持平。目前盤面波動較大,近期純鎳現貨成交不及預期。
鎳豆方面,鎳豆價格175200-176300元/噸,較前一交易日現貨價格上調100元/噸,當前鎳豆生產硫酸鎳經濟性不如中間品,疊加合金目前主流原料依舊為鎳板,導致鎳豆現貨都處于幾無成交狀態,近期鎳豆現貨幾無成交。
8月16日,SMM高鎳生鐵8-12%均價1267.5元/鎳點(出廠含稅),較前一交易日均價持平。日內市場成交清淡,鎳鐵價格維持震蕩。當前鐵廠挺價意愿強,出貨意愿弱,鎳鐵累庫現象嚴重。
下游需求清淡,疊加印尼鎳鐵不斷投產回流國內,國內鎳鐵市場供應過剩加劇。
需求端,終端需求難以回暖,訂單以剛需為主,表現依舊較差,未來其價格或將繼續下跌。在較為悲觀的不銹鋼行情下,鎳鐵原料價格壓力較大,短期預計鐵價維持震蕩,供需狀態仍利空鎳鐵。
【重要資訊】
1、Mysteel了解,受生產效益影響,華中某不銹鋼廠計劃8月21日起暫停生產與接單,預計8月產量6.7萬噸,其中304產量1.2萬噸,較7月減少0.3萬噸,該鋼廠正常產量11-12萬噸,本次減產主要涉及300系。
2、2022年8月16日,LME發布通告,暫停LME英國倉庫中俄羅斯鎳的交易,除非倉庫能證明貨物是自2022年7月20日前從俄羅斯出口。據Mysteel了解,目前LME英國倉庫中鎳庫存總量為198噸,皆位于利物浦倉庫;自2022年7月20日后并無鎳入庫。
3、據中國天氣網,預計8月24日開始,隨著冷空氣滲透南下,南方酷暑熱浪將明顯緩解。長江中下游地區最高氣溫有望回落至30℃左右,熱到天天破紀錄的川渝地區也有望迎來“清涼”。
【交易策略】
市場等待美國消費數據及美聯儲會議紀要出臺,將對未來的加息預期繼續形成影響。歐洲能源問題引發生產影響,有色普漲。
國內工業生產用電錯峰對鎳主要影響在下游需求端,生產端影響在鎳生產,總體略偏利空。從供給來看,電解鎳環比增產,現貨升水震蕩有所下調。LME震蕩去庫存,國內近期波動,交割出庫自近期高位略回落。
需求端來看,不銹鋼8月排產下降,近期繼續有減產消息,庫存階段波動略降。而新能源產業繼續向好發展,對硫酸鎳需求仍將回升,繼續有利于鎳豆去庫存。
鎳2209主要波動區間在16-18.5萬元之間,注意美元指數,以及周邊有色共振延續性,及邊際需求進一步是否有改善跡象,17萬元上方波動震蕩暫延續。不銹鋼延續弱勢。黑色系普跌,本就弱勢的不銹鋼跟隨略降。
8月不銹鋼產量下降,近期有新的減產消息出臺,因利潤原因調產,主要涉及300系。四川限電影響當地50%鉻鐵月度供應。
但需求弱勢,因此對不銹鋼原料端傳導壓力并不易增加,且不銹鋼下游受限電影響略多,影響偏利空。不銹鋼主力合約2209階段主要波動區域15400-16500之間,偏弱震蕩暫延續。
來源:曲合期貨
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