中國鋁業收購云鋁股份是利好嗎？云鋁和中鋁為什么合并？

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云鋁和中鋁為什么合并？

因為中鋁集團控股云鋁股份有利于云鋁股份的長期發展。首先，兩家大型鋁企的整合將抬升其行業地位，進一步提高在電價等方面的議價權，中國集團近年來在直供電電價問題上的談判取得了良好的成績。

此外，在港口共享、上游資源調配等方面云鋁與中鋁也可能發生良好的化學反應。

云鋁和中鋁關系？

中鋁和云鋁實質上都不錯，同樣會受益于鋁價上漲，很難說誰比誰強很多，論業績來說！

中鋁產量更大，受益更多一些，同時氧化鋁產量也更多，如果氧化鋁價格稍稍漲一點就非常可觀，當家人來說都是科班出身，敖宏比張正基更專業一些。中鋁和云鋁就是大喬和小喬的關系。

中鋁好還是云鋁好？

各有千秋。云鋁80%的產品是綠色環保的，云鋁人好。

中國鋁業和云鋁股份,一個是鋁業老大,一個是綠色環保生產鋁著稱,單純就鋁冶煉和鋁加工而言,由于云鋁的電解鋁以水電為主,所以云鋁的毛利率26%要好于中鋁的21%,但在規模效益下,中鋁的鋁加工毛利率19%要好于云鋁的16%,總體上倒也沒差太多。只不過總體營收上,中鋁有一半的營收為貿易收益,1個點出頭的貿易毛利率大大拉低了中鋁的總體毛利率從估值基數上,中鋁的2021自由現金流173億實在是太高了,所以我們采用了2020-2021年的平均自由現金流作為估值基數,云鋁2020和2021自由現金流差不多,不存在平均的問題。

鋁錠旺季一般在幾月？

旺季主要集中在下半年的8月、9月、10月、11月。

今年鋁均價至少1.8萬，對應歸母凈利潤70億。目前股價5.64，市值960億，對應動態市盈率13.7。

以上預估并沒將中國稀土上市（中國鋁業持股23.94%），合并吸收云鋁股份等預期利好包含在內。

所以，即使機構給出保守的20倍PE,對應股價不低于8.23元。

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