小康股份，小康股份完成71億元定增，17名獲配對象已獲浮盈超四成

與華為深度合作的新能源車制造商小康股份71.3億元定增落地。

7月15日晚間，小康股份（601127）發布公告，披露了非公開發行A股股票發行情況，本次非公開發行約1.37億股，發行價為51.98元/股。截至2022年6月30日，本次非公開發行的17名發行對象已將認購的總計約71.30億元資金匯入保薦機構中金公司賬戶，扣除相關發行費用約7144萬元后，募資凈額約70.59億元。

公告稱，本次發行新增股份的登記托管手續已于2022年7月14日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成。本次非公開發行的鎖定期為6個月，在鎖定期滿后，本次發行的股票將在上海證券交易所上市交易。

17名獲配對象已獲浮盈超四成

17名獲配的投資者類型多樣，有中信證券、銀河證券、廣發證券等頭部券商，也有廣發基金、諾德基金、財通基金、建信基金、華夏基金等知名公募，同時，本次非公開發行還吸引了林園投資、源樂晟等私募基金，以及海外投資機構UBS AG。

廣發基金為本次定增的最大買家，獲配2835.71萬股。去年，廣發基金旗下廣發科技先鋒混合型基金和廣發雙擎升級混合型基金合計認購小康股份的定增股份2608.70萬股。其次是中信證券，獲配股數2227.78萬股，獲配金額11.58億元。

鋰電池領域知名企業贛鋒鋰業和國軒高科均參與了申購，不過只有國軒高科進入最終17家獲配對象名單。

值得注意的是，被稱作“神秘72歲老太”的自然人周雪欽本次也出現在小康股份的獲配對象名單中，她本次認購2.4億元、461.7萬股，現已經浮盈1億元。就在一個多月之前，她以1億元認購了磷酸鐵鋰正極龍頭德方納米39.22萬股增發股份。今年上半年，她還曾出現在磷酸鐵鋰企業龍蟠科技、半導體設備公司芯源微、新能源概念股鑫鉑股份的增發名單中。

截至7月15日收盤，小康股份報73.94元/股，相較于發行價為51.98元/股，17名獲配對象已獲浮盈42.25%。

小康控股仍為控股股東

本次發行完成之后，重慶小康控股有限公司（下稱“小康控股”）直接持有公司的股份由30.54%下降至28.41%。公告稱，本次發行前后，公司控股股東和實際控制人沒有變化。也就是說，小康控股仍為小康股份的控股股東，張興海仍是實際控制人。

就公司業務來說，公告表示，本次非公開發行募集資金扣除發行費用后，擬用于電動化車型開發及產品平臺技術升級項目、工廠智能化升級與電驅產線建設項目、用戶中心建設項目以及補充流動資金，有利于進一步加強公司的主營業務，增強核心競爭力和技術研發實力，提高公司的持續盈利能力。公司業務及業務結構不會因本次非公開發行發生重大變化。

據小康股份7月14日發布的半年度業績預告，公司預計2022年半年度實現營收120億-126億元，同比上升62.50%到70.63%；凈虧損16億-17.6億元，上年同期虧損4.81億元，同比擴大232.64%-265.9%。

其中，小康股份因賽力斯新能源車產品研發投入、前期固定資產投入、市場推廣營銷等，帶來了高達14.39億元的凈虧損。

在與華為開展深度合作后，今年上半年，小康股份新能源汽車銷量屢創新高。產銷快報顯示，今年1-6月，小康股份新能源汽車累計銷量4.56萬輛，同比增長204.51%。其中，賽力斯累計銷量已經達到了2.16萬輛，同比增長達884.98％。

值得注意的是，就在7月11日，小康股份公告稱，擬將公司中文名稱由“重慶小康工業集團股份有限公司”變更為“賽力斯集團股份有限公司”；證券簡稱由“小康股份”變更為“賽力斯”。董事會已審議通過《關于變更公司名稱、證券簡稱的議案》，并同意將議案中關于變更公司名稱事項提交公司股東大會審議。