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一、本周要聞
國常會強調狠抓政策落實
會議指出，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，保持經濟運行在合理區間，促進經濟進一步回穩向好、實現明年好的開局。切實保障群眾防疫物資、用藥需求，并加強國際合作，合理進口急需品。堅持“兩個毫不動搖”，支持民營企業提振信心、更好發展。支持平臺經濟健康持續發展。
央行：精準有力實施好穩健的貨幣政策
央行會議指出，充分發揮貨幣信貸政策工具功能，有力支持恢復和擴大消費、重點基礎設施和符合國家發展規劃重大項目建設。引導金融機構支持房地產行業重組并購，推動防范化解優質頭部房企風險，改善頭部房企資產負債狀況。
證監會：切實維護資本市場平穩運行
證監會會議提出，切實維護資本市場平穩運行，加快投資端改革，引導社保基金、保險基金、企業年金等各類中長期資金加大入市力度，推動養老金投資公募基金盡快形成市場規模。大力支持房地產市場平穩發展。允許符合條件的房企“借殼”已上市房企，允許房地產和建筑等密切相關行業上市公司實施涉房重組。
打擊“黑嘴”等非法證券活動兩部門出重拳
中央網信辦秘書局、中國證監會辦公廳印發《非法證券活動網上信息內容治理工作方案》。其中提出，通過各地各有關部門共同努力，2023年3月底前，現有網上涉股市“黑嘴”、非法薦股的信息、賬號和網站平臺得到基本處置。2023年6月底前，證券業務必須持牌經營的要求得到落實，網上證券信息內容明顯改善，非法證券活動多發頻發態勢得到有效遏制。
上交所副開展投機炒作整治專項行動
上交所副總經理劉逖表示，下一步，上交所將開展投機炒作整治專項行動，多措并舉遏制“炒差”“炒概念”亂象等。
前11月全國一般公共預算收入同比增6.1％
1-11月累計，全國一般公共預算收入185518億元，扣除留抵退稅因素后增長6.1％，按自然口徑計算下降3％。1-11月累計，全國一般公共預算支出227255億元，比上年同期增長6.2％。
12月房貸降息落空
中國12月1年期貸款市場報價利率（LPR）報3.65％，上月為3.65％；5年期以上LPR報4.3％，上月為4.3％。LPR連續4個月保持不變。
日本央行調整收益率曲線控制政策
日本央行維持10年期日本國債收益率目標于0％左右，但將目標收益率波動區間由正負0.25％擴大至正負0.50％，擴大區間的時機快于市場預期。
“數據二十條”發布
包括建立保障權益、合規使用的數據產權制度，建立合規高效、場內外結合的數據要素流通和交易制度，建立體現效率、促進公平的數據要素收益分配制度，建立安全可控、彈性包容的數據要素治理制度等。初步搭建了我國數據基礎制度體系，充分激活數據要素價值，賦能實體經濟發展，激活市場主體活力，推動構建新發展格局，促進高質量發展。
硅片價格熔斷式下跌
本周硅片價格呈熔斷式下跌。M6單晶硅片價格區間為5元-5.1元/片，周環比跌幅為15.2％；M10單晶硅片價格區間為5.38元-5.5元/片，周環比跌幅為20％；G12單晶硅片價格區間為7.16元-7.5元/片，周環比跌幅為18.4％。本周跌幅包含前兩周降價幅度，根本原因是傳導硅料降價。
二、市場概覽
本周A股三大指數集體五連跌，滬指已連跌7日失守3100點并跌破前低3034.7點。上證指數本周累計下跌3.85％，深成指累計跌3.94％，創業板指累計跌3.69％，科創50指數則重挫近6％。
量能方面，本周萎縮至“地量”區間，周三、周五兩個交易日成交額均不足6000億元，本周A股兩市日均成交額快速降至6428.43億元，前一周為8129.35億元。
需要特別提及的是，兩市成交額在21日跌破6000億元，滬深300指數換手率當天回落至0.23％，創2019年1月10日（近35個月）以來新低。
三、熱點復盤
全周維度來看，申萬31個一級行業普遍下跌，僅美容護理（ 0.49％）小幅上漲，食品飲料（-1.65％）、社會服務（-1.68％）、紡織服飾（-2.02％）等跌幅相對較小；醫藥生物板塊退潮領跌，跌幅超過6％，煤炭、建筑裝飾跌幅超過5％，設備環保、鋼鐵電力、房地產、通信電子、計算機、有色金屬、基礎化工、公用事業、石油石化、機械設備等跌幅靠前。
在概念類指數中，職業教育一枝獨秀，周漲幅接近2％，另外，啤酒概念、虛擬數字人、預制菜、白酒等概念板塊表現的也相對活躍；數據確權概念周跌幅超過5％，新冠藥物概念領的，跌幅超過11％，獨家藥品、轉基因、培育鉆石、流感、糧食概念、維生素、Chiplet概念等板塊跌幅靠前。
職業教育再迎政策利好。中辦、國辦印發《關于深化現代職業教育體系建設改革的意見》。《意見》要求，把推動現代職業教育高質量發展擺在更加突出的位置。意見提出，探索省域現代職業教育體系建設新模式。這是此前《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》明確要“發展現代職業教育”后，政策層面的重大推進。中信證券研報指：上述政策從資本、人才、產業等領域進一步為職教發展提供支持，繼續肯定資本在職業教育發展中的作用，進一步強化市場對于職業教育板塊的投資信心，板塊估值有望繼續迎來修復。
消費方向已連續多周走強，在本周的下跌行情中，相關板塊也頻頻逆市異動，表現抗跌。全國復工復產正按下“加速鍵”。北京重新開放堂食等舉措表明消費場景在快速恢復，再加上圣誕、元旦假期即將來臨，機構普遍看好消費復蘇主線。另外，12月以來，全國超過40地宣布啟動消費券發放相關活動，中信證券分析稱，2020年以來短期疫情后多地通過發放消費券的形式來刺激消費的恢復，預計未來可能進一步推廣范圍、擴大力度。
四、牛熊榜單
本周十大牛股（備注：不含ST股及上市天數小于30天的股票）
熊股方面，醫藥股成為重災區，振東制藥、宣泰醫藥、上海凱寶、海欣股份、多瑞醫藥、亨迪藥業集體跌超20％；因遭核心技術人員減持，科創板股票三孚新科跌超31％領跌兩市；慢牛股玉龍股份離奇崩盤，已連續三天跌停；同達創業本周跌超23％，消息面上，公司收到上海證監局警示函，兩任董事長一同被罰。
本周十大熊股（備注：不含ST股及上市天數小于30天的股票）
五、千億榜單
截至周五收盤，A股共122家千億市值公司，總數較前一周減少了6家，其中云南白藥、申萬宏源、復星醫藥、洛陽鉬業、大秦鐵路、中國船舶、海光信息掉出千億榜單，寧德時代從萬億市值俱樂部回落至榜單中。
與前一周五收盤時比較，從增減市值來看，近兩周的千億市值公司中，百濟神州市值增長了135.42億元居于首位，聯影醫療、邁瑞醫療市值雙雙增長逾60億元，愛爾眼科增長了超50億元的市值；比亞迪市值單周蒸發533.61億元，寧德時代蒸發逾477億元，中國海油、隆基綠能等市值蒸發超300億元，中國石油、中國平安蒸發超200億元，招商銀行、中國神華、郵儲銀行、兗礦能源、中芯國際等蒸發超150億元。
千億市值公司市值增長TOP10
從市值增幅來看（即周漲跌幅），前五名分別百濟神州、聯影醫療、愛美客、愛爾眼科、智飛生物；總市值降幅來看，前五名分別為招商蛇口、北方華創、中國交建、隆基綠能、兗礦能源。
當前總市值前五名的分別為寧德時代（9732.93億元）、中國銀行（9214.34億元）、招商銀行（9172.46億元）、中國石油（9114.44億元）、中國平安（8343.1億元）。
六、新股風向
北交所破發潮延續。本周A股市場迎來12只上市新股，6只新股上市首日收盤破發，均為北交所新股，分別是奔朗新材、合肥高科、雷神科技、華密新材、基康儀器、九菱科技，截止周五收盤，上述6只股票均處在破發狀態，其中合肥高科較發行價跌幅為20.15％。不過北交所也有例外，凱華新材上市首日大漲44％，不過由于次日下跌超23％，目前較發行價僅剩下10.75％的漲幅；主板新股依舊是穩穩的幸福，首創證券上市首日頂格上漲44％，次日一字漲停。
對于北交所新股頻頻破發的原因，東吳證券指出，一是北交所新股發行明顯提速，二是年底市場避險情緒濃厚，市場風格影響下，小市值股票表現欠佳。三是11月份以來流動性邊際趨緊，北交所受制于流動性的特征尤為明顯。不過，該機構認為無需擔憂“破發”事件擾動，繼續逢低布局優質標的、靜待長期價值回歸。
七、主力資金
主力資金維持凈流出狀態，本周五個交易日合計凈流出規模1604.76億元。
行業維度來看，包裝材料板塊碩果僅存，5日主力凈流入額為1.15億元，珠寶首飾、家用輕工、公用事業5日凈流出額相對較小，化學制藥5日主力凈流出達118.78億元，半導體、中藥分別凈流出85.43億元，80.36億元，光伏設備凈流出超60億元，房地產開發凈流出近55億元。
個股方面，陜西金葉5日凈流入2.68億元，明陽智能、中銳股份、全通教育凈流入超2億元，首創證券、恩捷股份、國脈科技、英飛拓、日發精機等5日凈流入額居前；新華制藥5日凈流出21.04億元，格力地產凈流出18.97億元，中國醫藥、隆基綠能凈流出超16億元，東方財富、以嶺藥業、比亞迪凈流出超10億元。
八、北向資金
向資金本周4個交易日累計成交3015.56億元，成交凈買入43.52億元。其中，滬股通合計凈買入49.19億元，深股通合計凈賣出5.66億元。注：因香港圣誕節假期，北向滬股通和深股通于23日至27日（星期二）暫停交易。
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北向資金凈流入情況疊加上證指數
從持股市值變化維度看，本周北向資金增持規模靠前的行業主要為釀酒行業、銀行、中藥、保險、旅游酒店、航空機場、裝修裝飾、醫藥商業等；電池、消費電子、證券、汽車整車、農牧飼漁、光學光電子、小金屬等遭拋售。
從凈買入金額來看，北向資金本周凈買入五糧液、貴州茅臺、水井坊、中國平安、以嶺藥業等金額較多，其中，五糧液被凈買入21.27億元，貴州茅臺被凈買入13.07億元，水井坊、中國平安、以嶺藥業被凈買入超9億元，中國中免、瀘州老窖、招商銀行分別被凈買入8.31億元、7.24億元、4.6億元。
從凈買入量看，北向資金凈買入金科股份3877.95萬股，凈買入光大銀行2948.06萬股，凈買入紫金礦業2378.93萬股，凈買入以嶺藥業、工商銀行等超2000萬股。
北向資金一周凈流入金額、凈買入量前20個股
從金額來看，本周北向資金凈賣出寧德時代居首，凈賣出金額為9.37億元，歌爾股份北京賣出7.34億元，比亞迪、隆基綠能、伊利股份均被凈賣出超6億元，陽光電源凈賣出5.64億元，恩捷股份被凈賣出4.76億元。
從凈賣出量看，北向資金凈賣出京東方A 5233.24萬股，凈賣出中國能建4648.5萬股，凈賣出京滬高鐵3426.41萬股，凈賣出東方盛虹、中國建筑、包鋼股份、歌爾股份等超2000萬股。
北向資金一周凈流出金額、凈賣出量前10個股
九、機構調研
本周以來，已披露機構調研的上市公司數量達到115家（前一周為205家），重點集中在機械設備、醫藥生物、電子、電力設備等行業。其中6家公司獲得超100家機構調研，另有15家個公司迎來超50家機構調研。埃斯頓成為機構“寵兒”，合計有459家機構調研了該公司，資料顯示，埃斯頓業務覆蓋了從自動化核心部件及運動控制系統、工業機器人到機器人集成應用的智能制造系統的全產業鏈。
本文源自RB螺紋鋼期貨交易
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