聞道有先后,術業有專攻 ——亂談人福醫藥
本不想談人福了,看了公司一系列不及預期和騷操作真的是無法淡定,感覺開始又有點老病復發了,至于股價嘛,不可能不關心的,但是個人投資者什么也決定不了。
人心不足蛇吞象,好公司都是做精、做專自己的長處,極少涉足自己的短處,這塊片仔癀,長高,我武,恒瑞
沃森雖然歷史上騷操作也多,但人家絕不離開疫苗這個核心,這幾年經過幾輪治理目前公司已經步入正軌,市值也體現了公司該有的價值。
價值成長型企業中鮮有多元化經營的風格,啥都想做絕對啥都做不好,亙古不變,我想李總應該明白其中的道理。多元化經營失敗的案例不計其數,不需要別人提醒,通用電氣
倘若宜昌人福藥業,而且不容懷疑,目前人福醫藥450億,基本體現了當前的價值且略微低估。為啥差距這么大?因為伴隨在宜昌人福藥業外面的這層層污垢難以去除,索性打個對折只能給這么多了,我認為市場沒有錯。
就是懷疑你多元化的能力,因為成功的人太少了,否則人福早就不是這個價了,我也撿不到比李總和套套王增持價還低的股份。
而且事實已經證明公司“不務正業”已經深深烙進了投資者的腦海,稍有丁點不軌的舉動投資者就開始無限遐想,大家確實怕了,我也很怕。當然了,忽略投資者也是貴公司一貫的作風,用惡貫滿盈形容可能有點過分了,但也找不出合適的詞來了。
我不知道公司管理層和大股東他們之間有何種羈絆或者是默契,反正人福這個公司肯定是錯綜復雜的,看來李總并不能完全掌控公司的決策,人福雖是私企但好像比國企的詬病還根深蒂固,15000多員工,丟!有種濃厚的說不上來的不爽感。
7+5太多了,這里面的5一個也不需要,7里面也不需要這么多,宜昌人福藥業,人福湖北,武漢人福,葛店新疆維藥
商業板塊說白了就是解決就業的,沒啥價值,這塊我認為公司絕對不會賣掉,首先當地那塊比較難交代,2000名員工創造了1個億的凈利潤,每人5萬元???開玩笑呢?
樂福斯沒有出清,估計跟套套王還是當代集團
新疆維藥也沒啥價值,建議賣給國藥集團,這種小眾化的民族藥前途不大;

北京巴瑞堅決出清,這種純代銷的公司以后在IVD
武漢人福是當代集團那幫人發家的地方,肯定不會賣掉;
Epic是國際化的橋梁我建議保留。
最近有股友說瑞多士目前75%的股權已經值15億美元了,那么人福25%的股權能值5億美元30多億人民幣了,這塊資產4年前收購至今毫無建樹,玩不轉就趕緊賣了吧,別人愿意出這個價我覺得人福都是運氣好,什么“BFS”吹灌封一體化,核心資產啥的,對你來說都是個笑話,趕緊賣了吧。
再說說那個武漢博沃,疫苗國內強者如云,這分明就是拿自己的弱項去跟眾多武林高手搶飯吃,不打的你滿地找牙才怪,武漢博沃折騰了多少年了?整了個啥成績出來?疫苗就是看誰出生得早,早出來幾個月都不一樣,而且公司的推廣能力尤其重要,武漢博沃有啥能耐?笑掉大牙了都。
能留下的,宜昌人福藥業,武漢人福,人福湖北,葛店人福,Epic,這五家公司足矣,1+4戰略,核心培育宜昌人福藥業精麻中樞神經類產品線,其他所有資產中協同效應差的一概出清。人福必須做減法,減法做好了就是乘法,加法做不得,歷史已經證明過了的,沒那個水平就別拉那趟車,玩虛脫得多了去了,當代集團就應該被資本市場扒層皮才知道什么是“踏實做事”。
上周把健康元清了,微贏出局,老朱也不是個好鳥,前面持有的海正更不是好鳥,清倉的信立泰老葉是個好人,可就是欠缺了點激進,唉!人無完人,做股票真的太難了,考慮的事情太多了。
手里又有一筆資金了,不知道買啥,越來越膽小,也不想動腦子,這筆現金做做逆回購
我不是因為股價下跌了才這么說話,看我帖子的老鳥都知道,我對歸核聚焦尤其看重,決定人福當前市值是否能上一個臺階的是“歸核聚焦”不是管線研發,資本市場擔心的“不確定性”就來與此,最近兩個月絕對有機構資金在撤離,因為“不確定性”是大資金最忌諱的。
狼行千里吃肉,狗行千里吃屎,2023年的目標不變,且行且看吧。
文末思考:
“歸核聚焦”是公司既定的戰略,股價能否向合理估值靠攏主要是看執行力度 / 瞎折騰力度。
最新曝光的騷操作太多,居然又要融資了,干啥呀,不是才融了10個億嗎,這是又要大舉進攻的節奏呀。人福剛有點好轉,又要做資本大鱷!這才是讓股東們擔心的地方。
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