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                    市場人士:基建發力將推升鋼市消費

                    4月20日,由新湖期貨主辦的“第八屆中國大宗商品產業線上論壇周”黑色金屬產業分論壇如期舉行。與會嘉賓認為,房地產拖累2022年黑色商品下游需求,穩增長政策持續發力下基建投資加速,成為鋼材需求新的支撐點。
                    北京誠旸投資有限公司投資經理馬曉晴認為,2022年房地產銷售萎靡,經濟對基建依賴進一步增加。出口方面,由于海外疫情防控寬松,制造業投資高增長或難以為繼,出口有明顯的拐頭情況,地產投資上半年承壓,經濟增長對基建依賴程度明顯增強。相比于2018年、2020年期間的地產投資表現相對強勁,本輪政策發力基建的必要性大幅增加。
                    新湖期貨鋼材研究員姜秋宇表示,當前國內多地出臺地產穩銷售政策,穩定地產行業預期。但地產新開工數據持續走弱,下半年地產對建材需求的拖累將開始顯現。汽車、家電對板材的支撐也將呈現前高后低的情況,而工程機械產銷呈持續走弱態勢。
                    “房地產供給端調控導致了房地產行業持續去庫存,推動了房地產行業的庫存周期延長。”馬曉晴說,政策端將陸續發布穩地產相關政策,即從政策正常化階段到保投資格局優化階段,再到需求修復階段。但房地產新開工壓力仍然較大,需求大規模發力還要繼續等待,目前仍處于政策正常化階段。
                    在談及基建需求時,馬曉晴認為,2022年基建需求體現在“兩新一重”方面,即新基建、新型城鎮化以及重大交通水利,“十四五”規劃確定的102項重點項目正加快落地。今年年初基建資金同比保障更加充分,短期主要依靠專項債等發力,REITs有利于從中長期改善地方政府基建資金匱乏情況,形成存量資產和新增投資的良性循環。“在二季度,隨著疫情逐步被控制,經濟增長壓力將推動基建加速建設,預計呈現前高后低態勢,全年增速在5%左右。”她說。
                    上海建發物資有限公司華北期現經理李曉認為,螺紋鋼需求出現同比偏弱的情況,根本原因是實際需求體量的收縮與資金的跟進不濟,疫情只是加速了需求的弱化。展望后市,疫情后鋼鐵需求可能只是短暫釋放,樂觀預期庫存呈現緩慢平穩下移,悲觀預測5月開始庫存都將維持相對高位。
                    在其他黑色商品展望中,姜秋宇認為,鐵礦石在俄烏沖突影響下全球供需總量同比均難有新增,全年供應至中國的內外礦總量或同比下降,在國內供需雙弱格局下鐵礦石仍面臨供應略過剩局面。焦煤方面,在中蒙鐵路運力暫難以釋放與政府未針對焦煤保供下,全年供給端增量仍不充足,預估焦煤全年去庫178萬噸,下半年供應將有所改善,不過旺季或仍有階段性緊缺。焦炭方面,若日均鐵水達到235萬噸且蒙煤逐步恢復正常進口的狀態,可預計疫情后5—7月與下半年旺季的9—10月焦炭或仍面臨階段性的緊缺,而且總庫存將維持偏低位置。“只要鋼廠仍有利潤,焦炭就具備上漲條件。但淡季焦炭同樣面臨回調風險。”姜秋宇說。
                    ?來源:期貨日報



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