杭鋼股份重大重組置入92億資產

停牌逾3個月的杭鋼股份(600126)3月30日晚間發布了發布重組預案，公司擬通過重大資產置換、發行股份購買資產、發行股份募集配套資金等一系列交易方案將寧波鋼鐵100%股權、紫光環保87.54%股權、再生資源97%股權和再生科技100%股權等資產注入上市公司，同時將公司高速線材66%股權、杭鋼動力95.56%股權、杭鋼小軋60%股權等資產置出。

本次重組置出資產作價合計約24.23億元，置入資產的作價合計約92.04億元。重組完成后，公司控股股東仍為杭鋼集團，實際控制人仍為浙江省國資委。

重組具體方案為：1、資產置換：杭鋼股份將置出資產與杭鋼集團持有的寧波鋼鐵60.29%股權和紫光環保22.32%股份中的等值部分進行置換；2、發行股份購買資產：杭鋼股份與杭鋼集團進行資產置換后，擬置出部分作價不足的差部分，由杭鋼股份向杭鋼集團發行股份補足；同時，杭鋼股份向寶鋼集團、杭鋼商貿等發行股份購買其各自持有的寧波鋼鐵、再生資源、再生科技和紫光環保的相應股權。3、募集配套資金：杭鋼股份向包括杭鋼集團在內的8位投資者募集配套資金不超過28億元。發行股份購買資產和募資配套資金的發行價格均為5.28元/股。

截至2014年12月31日，置入資產的賬面凈資產為61.39億元，預估值約為92.04億元，預估增值率約為49.92%%。置出資產的賬面凈資產為-8208.30萬元，預估值約為24.23億元。

置入資產中，占凈資產比重最大的是寧波鋼鐵。寧波鋼鐵100%股權賬面價值52.10億元，評估價值價值81.19億元。

值得注意的是，寧波鋼鐵2014年凈利潤為10.07億元，較2013年增長約178.95%，其中，非經常性損益為8.33億元。扣除非經常性損益后，寧波鋼鐵2014年的凈利潤為1.73億元，2015年寧波鋼鐵及上市公司存在利潤同比下降超過50%的風險。

公司表示，交易完成后，杭鋼股份原有半山鋼鐵基地的產能將置出上市公司，包括鋼鐵、環保和再生資源等業務將置入上市公司。同時，通過本次募集配套資金投資項目，積極推動節能環保、金屬貿易服務平臺及IDC 等業務的發展，將有助于上市公司實施轉型升級、增強公司的核心競爭力、提升盈利能力和發展空間。

公司股票將于3月31日復牌。