記者 吳紹志
組織參加上市公司定增成果虧本了,想找上市公司索賠?
1月17日,ST高升(000971.SZ)發布公告,華泰證券(上海)財物辦理有限公司(簡稱“華泰資管”)向中國國際經濟貿易裁定委員會對公司提起裁定懇求,懇求判決公司補償其出資差額丟失及利息丟失,以及相關傭錢、稅費、律師費等總計約8888.99萬元,并懇求判決本案裁定費用由公司承當。
ST高升表明,本案已被中國國際經濟貿易裁定委員會立案受理,公司已在活躍預備上述裁定事項觸及的相關材料,并將趕快提交裁定組織。
工作原因來源于多年前的一紙定增。
為了推動公司事務轉型,長時刻受棉紡織事務成績連累的藍鼎控股決議,剝離紡織事務,轉而進入互聯網云根底服務行業,并于2015年收買了吉林省高升科技有限公司100%股權,證券簡稱也由藍鼎控股變更為高升控股。
2015年4月8日,停牌3個月后公司康復上市,一舉取得12連扳,股價翻了兩倍,成果了時刻短的光輝,然后一路下行。2019年3月,因存在違規對外擔保和非經營性資金占用的問題,公司被“ST”。
在事務轉型的過程中,高升控股以11.5億元的對價收買了上海瑩悅網絡科技有限公司100%的股權,希望可以取得國內聞名的互聯網虛擬專用網服務商上海游馳網絡技術有限公司100%的控制權。
2016年7月,為了征集配套資金,高升控股宣告非公開發行不超越5873.34萬股新股,19家組織力挺報價。
同年9月發表的公告顯現,ST高升宣告定增完結,終究確認的發行數量為4713.11萬股,發行價格為24.40元,較發行底價19.58元溢價了24.62%,一共征集資金11.50億元。依照約好,該部分股份有12個月的鎖定時,上市流轉時刻為2017年9月27日。

華泰資管作為僅有一家參加的券商資管公司,成功獲配553.28萬股,獲配金額總計1.35億元。
從懇求裁定的金額8888.99萬元來看,華泰資管虧本起伏超60%。若是以最新股價2.39元/股核算,算上2017年的“10轉10”,堅持至今的定增組織估計虧本超80%,如此看來華泰資管早已賣出止損。定時陳述數據也顯現,華泰資管參加定增借道的華潤信任?博薈3號2018年三季度后再未呈現。
參加此次定增的除了華泰資管,還有6名組織出資者,包含中信建投基金、申萬菱信基金、國投瑞銀基金3家公募基金,國華人壽1家保險組織,以及從前的百億私募北京和聚出資,和安全信任直接控股的股權出資組織西藏泓涵股權出資辦理有限公司。
其間,中信建投基金和申萬菱信基金獲配股數最多,分別為1217.21萬股、840.16萬股,耗資均超2億元,兩家基金公司均借道信任方案進入ST高升前十大股東。
2017年7月解禁后,兩家基金公司均有少數減持,后續也并未堅持到底,而是紛繁割肉促銷。
待到2019年一季度,中信建投基金借道的國民信任豐盈5號、豐盈6號就已淡出前十大流轉股股東,依照2018年年報數據核算,其虧本已超70%。2019年一季度,申萬菱信基金借道的陜國投新毅創贏最終一次呈現在十大流轉股股東名列,虧本起伏相同較大。從減持時刻來看,正是上市公司被“ST”的前后。
那么,作為彼時定增組織之一,華泰資管懇求裁定是否有理有據?
華泰資管方面表明對該事項不作回應。
新古律師事務所主任律師王懷濤剖析稱:“華泰資管懇求裁定的憑證有或許是該次非公開發行股票存在保底協議。出于定增保底協議的特殊性,其大都情況下均會被當作‘抽屜協議’處理,索賠懇求能否被支撐首要取決于對定增保底協議的效能確定。”
“2020年2月14日中國證監會發布《關于修正〈上市公司非公開發行股票實施細則〉的決議》等再融資新規,修正后的《上市公司非公開發行股票實施細則》初次明令禁止在非公開發行股票進行收益保底。可是,法律法規具有時刻效能,該案或許所涉抽屜協議簽定時刻或在再融資新規發布之前。關于再融資新規出臺前上市公司非公開發行股票所涉‘保底協議’條款的效能,實務界及司法審判范疇的認知及判例均較為共同:在非公開發行股票行為程序合法、不危害發行人及發行人債權人利益的前提下,法院通常會確定‘保底協議’表現了各方當事人的實在意思表明,當屬有用。但隨著《九民會議紀要》及再融資新規的相繼出臺,在后續審判實踐中,假如‘保底協議’被確定構成打亂金融安全、市場秩序等公序良俗,則相關‘保底協議’的有用性遭到法院否定的危險進步較大。”王懷濤進一步說。
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