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                    海豐國際股價最新分析(維持海豐國際跑贏行業”評級 目標價38.6港元)

                    智通財經APP獲悉,中金發布研究報告稱,維持海豐國際(01308)“跑贏行業”評級,目標價38.6港元,對應9.1倍2022年市盈率和11.1倍2023年市盈率,較當前股價具備18.6%上行空間。因上調運價和需求假設,上調2022-23年盈利猜測9.4%/14.6%至14.52億美元/11.93億美元。目前,海豐國際交易于7.7倍/9.4倍2022/23年市盈率。

                    中金主要觀點如下:

                    2021年業績符合預報

                    海豐國際發布2021年業績。公司完成收入30.12億美元,同比上升78.8%,凈利潤達11.63億美元,對應每股盈利0.43美元,同比上升230.7%,符合公司凈利潤11.50億美元盈利預報,主因集裝箱運輸業務增長,平均運價同比上漲52%,集裝箱貨運量同比增長20%。

                    毛利潤從約4.45億美元同比約增長196.5%,毛利率為43.8%,同比上升17.4ppt,該行認為主因公司交付成本更低且更節能的小型船、控制每TEU成本,以及4Q21旺季運價大幅上漲。加上額外紅利和擬派末期股息,公司2021年派息率達95%。

                    海豐國際股價最新分析(維持海豐國際跑贏行業”評級 目標價38.6港元)

                    2022年盈利有望維持強勁,確定性逐步提升。

                    該行在此前報告中指出,投資者可能在等候更多關于2022年業績增長的信號。考慮當前供給鏈效率依然較低,同時港口擁堵持續,該行預計2022年即期運價仍將維持高位,合約價則有望在續約時相應上調。雖然2022年租船成本也或將大幅上漲,但是考慮公司有望在2022-24年交付36條新船,該行預計公司將減少租船或者租賃成本更低的小型船,從而將成本限制在可控水平,利好全年業績增長。

                    市場對2023-24年需求趨勢和新船交付仍有分歧。

                    即使考慮潛在拆船量增加,Alphaliner依然預計2023年全球船隊規模將同比增長8%。能效指數EEXI和碳排放指數CII等碳減排新規將于2023年開始施行,或導致老舊船舶減速行駛以及提早退役。考慮3000標準型小型船的訂單/運力比低于8000標準型船舶(12%vs.31%),該行預計海豐國際所處市場的供需關系有望改善,為海豐國際提供均衡的供需條件。但是,由此導致的有效運力損失是否能支撐運價仍有待看見。

                    風險提示:港口擁堵情景緩解或新船交付釋放運力。

                    本文名稱:《海豐國際股價最新分析(維持海豐國際跑贏行業”評級 目標價38.6港元)》
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