在港交所二次聆訊后,中概股網易公司(納斯達克代碼:NTES)赴港上市有了新消息。
今天,網易公布啟動香港公開發售,以不高于126港元/股的價格新發行171,480,000股普通股,將在港交所主板上市,股票代號是“9999.HK”。
這意味著網易將成為繼阿里巴巴之后,第二家在美國、香港兩地上市的互聯網公司。
6月5日確定國際發售價
據記者了解,網易此次發行由香港公開發售下的5,150,000股新發行股份和國際發售下的166,330,000股新發行股份組成,分別占比3%和97%。
網易將于香港工夫2020年6月5日確定國際發售價。最終香港發售價將為最終國際發售價和最高發售價(每股發售股份126.00港元)的較低者。股份將以每手100股股份為單位進行交易。CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan擔任本次發行的聯席保薦人及聯席全球協調人。
公開信息顯示,作為互聯網科技企業,網易致力于提供環繞創新且多元化的內容、社區、溝通及商業活動的優質在線服務。網易開發并運營多款風靡中國的手游和端游。近年來,網易已開拓包括日本和北美在內的國際市場。除自研游戲內容外,網易還與其他領先游戲開發商合作(如暴雪娛樂、微軟子公司Mojang AB)在中國運營一眾享譽全球的游戲。
網易的其他創新服務包括由網易控股子公司有道(紐交所代碼:DAO)提供的智能學習服務、由旗下領先的音樂平臺網易云音樂提供的音樂流媒體服務,以及由嚴選提供的自有品牌電商平臺服務。網易示意,擬將本次發行募集資金凈額用于全球化戰略及時機,推動對創新的不斷追求以及用于一般企業用途。
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中概股“回歸”潮正在形成
對于網易“回歸”的有利之處,富途證券投研團隊向記者分析指出,從發展趨勢看,通過兩地上市,一來網易等頭部科技公司能夠獲得更多的發展資金,二往返歸海內資本市場,提高市場定價的有效性,對于公司的深遠發展都比較有利。因為二次上市都會牽涉到新股發行,伴著總股本的擴張,都會推動公司市值的增長。同時,本地投資者更認識本地公司,對于定價的有效性也會提高。
自港交所打破了同股不同權的上市壁壘后,阿里巴巴成了第一個吃螃蟹的人,包括網易、京東在內的中概股形成第二輪回港上市潮,據富途證券梳理,潛在回歸的中概股名單多達27家,包括拼多多、百度、攜程等。
“這波中概科技巨頭回歸潮的核心邏輯是海內資本市場的日益開放,優質資產回歸本土市場,可以預期未來科技股會更多地在海內資本市場上市,中概股這種特別歷史時代的特別歷史產物可能會逐步的式微。”富途證券投研團隊指出。但值得一提的是,近來中概股頻頻遭遇做空,也在肯定程度上加速了“回歸”的腳步。
他們認為,與以往的私有化回歸不同,本次回歸潮的主要特征有兩個:一是大型公司回歸,二是在香港兩地上市,背后是海內發行制度改革帶來的制度性紅利,可以預期制度紅利會持續釋放。
港股打新工夫表:
網易今日開始國際路演,6月2日開啟公開認購通道,據市場人士稱,入場費約12726.97元,其最高招股價126元較現價有約6.1%溢價。
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