如何對比同類基金的排名-？

我經常給大家寫基金的分析文章，可是還是發現有很多朋友看不懂，今天就完整的舉例來說明，然后再加上截圖，應該大家可以自己也來學著分析一下基金的好壞了。首先我們打開東方財富網，一定要是在電腦上，不是用手機APP，其實包括查詢上市公司相關信息也同樣是電腦端更全面和好用一些。在首頁的搜索框里輸入想查詢的基金的名字或者代碼，現在我以易方達中小盤為例來查一下。在這個頁面中，我們可以看到很多的信息，包括基金的名字、目前的單位凈值、累計凈值、基金的規模大小、發行成立的時間、基金經理、評級等信息。這些信息每一個都是可以單獨點進去查看的，例如點擊基金規模，就會看到這個基金歷史上每次報告的時候的規模變動情況，在這個新的頁面左邊，會有這個基金的很多相關信息，包括管理費怎么收、基金業績基準是什么、如何管理這個基金等等，甚至可以查到這個基金歷史上的所有公告信息。特別值得一提的是基金經理這里，當你點擊之后會看到這個基金經理的詳細信息，包括他的履歷和照片，以及他現在和以前管理過的基金業績情況。今后如果有誰想你推銷某個基金，你可以去查一下這個基金經理的歷史業績，因為往往宣傳的時候都只會說某個基金業績非常好，但是不會把他們管理業績很差的基金拿出來告訴你。例如張坤管理的易方達優質企業三年持有這個基金，目前的排名在同類中2226位，他們是一定不會和你說的。回到剛剛的第一個頁面向下看，可以看到分成4個部分，分別是盤中實時估算、股票和債券的持倉、凈值走勢、凈值與分紅。其實在這個部分中我們也可以分別點擊進入查看，例如我們可以查看一下這個基金歷史上公布的持倉信息，其中中報和年報都會公布所有的持倉，哪怕只有1股。凈值走勢這個圖也是經常給大家看的，里面的信息也很多，可以分別查看過去1個月、3個月、6個月、1年、3年、5年甚至整個基金完整的凈值走勢情況。接下來就是這個基金的階段數據，我們可以看到在過去的多個不同階段這個基金的表現情況以及在所有同類型基金中的排名情況。甚至最后還可以看到對它的打分高低。繼續向下可以看到這個基金的累計收益率情況，可以根據不同的時間要求做出調整，也可以在下方選擇不同的指數作為基準來比較好壞，非常直觀。最下方則是同類基金的排名情況，好壞一目了然吧？如果把以上這些都看得差不多了，相信你的基金分析能力已經遠遠超過了大多數人，也可以輕松應付銀行或者證券公司的客戶經理企圖忽悠你買不該買的基金，不會再上當了。

一：如何看基金的同類排名

是同種方式的投資類型，現在基金也不景氣

二：基金的同類排名怎么理解同類

從同類型基金中篩選時可以

1.基金業績水平以及業績的持續性。我們投資基金是希望獲得較好的投資收益，因此需要查看基金業績水平，比如近三個月、近半年、近一年、近兩年的收益等等。我們要

2.基金的規模。基金的規模應該適中。規模太小的基金首先其投資難以操作，其次規模過小說明沒有得到投資者的認可，業績一般也不會特別好。

規模太大的基金，會面臨投資品有限的難題。例如對于主要投資股市的基金來說，受限于“雙十規定”（即要求一只基金持有一家上市公司市值不得超過基金資產凈值的10%，同一基金管理人旗下基金合計持有一家上市公司股份不能超過該公司股份的10%。），如果基金規模太大的話最后就只能重倉所有的大盤股，調倉時也較難。所以我們看到以往很多爆款基金最終業績不是很理想。今年以來不少爆款基金設定規模上限，最終進行比例配售就是希望有合適的運作規模。

3.基金經理的歷史業績和穩定性。近年來基金經理變動頻繁，老的基金經理在減少。每個基金經理都有其擅長的方向和個人風格，我們要

4.基金公司整體水平和投研能力。基金投資要依賴整個投研團隊的研究能力。如果公司投研團隊強，管理產品的經驗豐富，是有更多優勢的。

銀河證券、海通證券等機構會定期發布基金產品和基金公司評價結果，可以作為參考。

海通證券2019年前三季度基金公司業績前50名榜單：

三：基金同類業績排名

呵呵 由于基金的數量不斷增加，目前都是300多只了，排名前25%的，就等于是回報前75名的基金。 不過相對的，基金發展迅猛也是近1、2年的事，所以你說的三年業績，可參照的基金不是很多。從你問題看得出你大概是一個長線投資的投資者，這是好現象，不過基金在中國還是新生事物，需要時間來積累。這個報道我也看了，就是說和同一類的基金相比（比如都是股票型基金），三年的收益水平在這些基金中排名在前25%（比如這類基金一共有40支，40X25%，就應該是排前十名）就是100名排前25名貝這句話不就是說一個基金三年業績都保持同類基金按比例得前25％名基金，就好比集合理財，就是你買基金，把錢交給基金，基金去進行投資！因為其門檻比較低，一般只要1000元就可以申購，如果定投，有的只要200元，就可以投資了！比較適合普通大眾！在決定投資之前，需要解決一些的問題：1、你投資的錢，本來打算做什么？買股票？買房？買車？養老？結婚？等等用途，都要事先考慮清楚。不同的用途，選擇的投資工具不同，即使選擇基金，也有講究！股票型？混合型？債券型？貨幣型？等等。。。2、你可以投資多久？1年？2年？5年？10年？還是更久？3、你對投資的預期收益是多少？年收益10%？50%？100%還是更多？解決好這些問題，然后，就找可能實現目標的投資工具，去實施，就可以了，當然還要定期跟蹤，以便看投資效果！

四：基金中的同類排名是指

基金里的同類排名是指相同基金投資的類型排名。根據投資對象的不同，可分為股票基金、指數基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。在選擇基金產品時，最重要的是考慮自己的風險承受能力。不同類型的投資者，適合其的基金排行榜也不同：1、激進型：適合將大部分資金投資股票型基金，可重點關注全部類型排行、股票型排行。2、穩健型：適合均衡投資股票型、債券型及貨幣型基金，可重點看這3類排行。3、保守型：不適宜買入股票型基金，可重點關注貨幣型排行、理財型排行。基金業績只代表過去，不代表未來，看排名看的是基金業績是否可持續的概率有多高。在分析基金排名時，需要綜合分析短期、中期和長期業績。通常來說，短、中、長三個不同期限業績均排行靠前的基金，往往后期業績優秀的可能性更大。用“4433排名法則”挑選基金，適合絕大多數普通投資者。第一個“4”：選擇一年期業績排名在同類產品前1/4的基金;第二個“4”：選擇兩年、三年、五年業績排名在同類產品前1/4的基金;第一個“3”：選擇近半年業績排名在同類產品前1/3的基金;第二個“3”：選擇近3個月業績排名在同類型產品前1/3的基金。一般長期排名靠后的個基往往在判斷市場走勢與風格上、行業配置與精選個股等能力上多顯欠缺，或所屬基金公司整體投研實力偏弱有很大關系，需要謹慎對待。

五：基金同類排名是什么意思

今年以來，A股市場整體呈現上漲態勢。截至7月10日，上證綜指、滬深300指數及創業板指年內分別上漲16.9％、25.78％、20.78％。近年來投研文化不斷變革、主動投資能力日益閃耀的招商基金旗下涌現出一批優秀的基金經理，通過“長期投資、價值投資、責任投資”的切身實踐，精選好公司并長期持有，為投資者帶來了較好的投資回報。以“十倍股”明星基金經理付斌為例，銀河證券基金研究中心數據顯示，截至7月10日，招商先鋒基金（基金代碼：217005）、招商穩健優選股票基金（基金代碼：004784）今年以來凈值增長率分別高達39.48％、39.94％，在同類可比的基金產品中均位列前8名。

成立于2004年的招商先鋒基金是“長跑健將”型權益基金，因長期業績持續出色，被銀河證券授予五年期五星基金評級。銀河證券數據顯示，截至7月5日，招商先鋒混合過去一年累計凈值增長率為31.5％，在166只普通偏股型基金A類中排名第3；其過去五年凈值增長率達101.66％，在同類基金中排名前1/4；其自2004年6月成立以來累計回報371.68％，年化收益10.82％。

付斌管理的另一只招商穩健優選股票成立于2017年9月20日，至今尚不足兩年，但潛力不容小覷。銀河證券數據顯示，截至7月5日，招商穩健優選股票過去一個月、過去六個月、過去一年累計凈值增長率分別為13.09％、42.27％、23.95％，均在同類的標準股票型基金A類中保持前十的好成績。

據了解，管理這兩只績優基金的付斌，至今已有超過11年的投研經驗。某家電細分領域公司是他任職基金經理以來的第一只十倍股。付斌詳細介紹了發現該牛股的邏輯：首先要看行業增速和行業集中度。空間大、增速快的行業，或者增速不快但集中度較低的行業，才能產生長期看好的公司。比如家電行業就同時具備空間大、增速快、行業集中度提升等特點；其次看體制和機制。挑選上市公司時主要基于兩個考慮，一是企業想不想做好，二是企業能不能做好。有些公司看起來邏輯很順，但拉長來看，管理層似乎并沒有把公司繼續做大做強的動力；除了戰略方向以外，還要

“短期來看，股價受影響的因素很多，而時間越長，影響股價的因素越少。股價漲幅和利潤上升的幅度在長周期維度來看是完全匹配的。”他指出，如果把時間維度拉得足夠長，驅動股價的核心要素就是業績。歷史上標準的十倍股幾乎都成長于上市公司利潤規模持續向上的過程中。

在數年市場沉浮間，付斌的投資方法也經歷了長時間的試錯、打磨、優化，其核心則源于招商基金“長期投資、價值投資、責任投資”的投資理念。如何將這一理念落實到具體投資中？招商基金權益投資團隊認為：第一，做“好公司”的朋友，做時間的朋友；第二，避免一味追求相對排名，更要強調相對于基準的超額收益。建立以基準指數為基礎、將主動偏離幅度控制在一定合理范圍內的組合管理原則，杜絕持倉極端、賭大賭小的行為；第三，不僅要考核基金的凈值增長率，也要控制波動率和回撤，積極運用衍生品等創新工具，給客戶更好的投資體驗。

時間會澆灌出價值的玫瑰。海通證券數據顯示，截至6月底，招商基金權益類基金今年以來整體絕對收益率達23.74％，超額收益達7.23％，業績位居行業前列；拉長時間來看，近一年、近兩年、近五年也均實現了正向的絕對收益和超額收益。

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